PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE:CNX) ha anunciado las condiciones de su oferta pública de adquisición en efectivo de sus bonos preferentes al 7,25% con vencimiento en 2027. El precio de compra por cada 1.000 dólares de principal de los pagarés ofrecidos y aceptados es de 1.018,97 dólares, determinado por un diferencial fijo más el rendimiento de un valor de referencia del Tesoro de EE.UU. especificado a las 14.00 horas de hoy, hora de Nueva York.
Los tenedores de los pagarés que participen en la oferta también recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de pago inicial, que se espera sea el 23 de febrero de 2024. La oferta de adquisición expirará hoy a las 17:00, hora de Nueva York, a menos que se prorrogue o finalice con anterioridad, y los pagarés podrán retirarse en cualquier momento antes de dicha expiración.
La oferta de adquisición está supeditada a la realización de una oferta simultánea de pagarés por parte de CNX, en condiciones satisfactorias, incluido el importe de los fondos recaudados. La oferta no está sujeta a una condición de oferta mínima, pero puede modificarse, ampliarse, rescindirse o retirarse con arreglo a la legislación aplicable.
Simultáneamente, CNX ha emitido una notificación para amortizar todos los pagarés no adquiridos en la oferta el 14 de marzo de 2024, a un precio de amortización del 101,813% del principal, más los intereses devengados. Esta amortización está condicionada al cierre de la nueva oferta de pagarés de CNX y a la recepción de los ingresos netos de esta oferta.
J.P. Morgan Securities LLC actúa como Lead Dealer Manager y TD Securities (USA) LLC como Dealer Manager de la oferta. El agente de la oferta y el agente de información es Global Bondholder Services Corporation.
CNX Resources Corporation es una empresa de gas natural centrada en el desarrollo, la producción y la tecnología en la región de los Apalaches. A finales de 2023, CNX contaba con 8,74 billones de pies cúbicos equivalentes de reservas probadas de gas natural.
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