PORTLAND, Oregón - Coinbase Global , Inc. (NASDAQ:COIN), una de las principales empresas de intercambio de criptomonedas, ha anunciado sus planes de ofrecer 1.000 millones de dólares en bonos convertibles con vencimiento en 2030 a compradores institucionales cualificados. La oferta privada depende de las condiciones del mercado y de otros factores, y Coinbase también puede conceder a los compradores una opción de compra adicional de 150 millones de dólares para cubrir el exceso de adjudicaciones.
Los pagarés, que vencen el 1 de abril de 2030, a menos que se recompren, reembolsen o conviertan antes, serán obligaciones senior no garantizadas de Coinbase. Devengarán intereses semestrales y podrán convertirse en efectivo, acciones ordinarias de clase A de Coinbase, o una combinación de ambos, a discreción de Coinbase.
Coinbase tiene la intención de iniciar operaciones de opción de compra limitada para minimizar potencialmente la dilución de sus acciones ordinarias de clase A tras la conversión de los pagarés o para compensar cualquier pago en efectivo que supere el importe principal de los pagarés convertidos. Los términos de las transacciones de compra con límite, que se utilizan normalmente para gestionar el riesgo financiero de las ofertas de bonos convertibles, estarán sujetos a un límite.
La empresa ha sido informada de que las contrapartes de la opción o sus afiliados pueden participar en operaciones que podrían afectar al precio de mercado de las acciones ordinarias de clase A de Coinbase o de los bonos, en particular en torno a los períodos de fijación de precios y de conversión.
Los ingresos de la oferta se destinarán al reembolso, recompra o amortización de los bonos existentes de Coinbase con vencimiento en 2026, 2028 y 2031, así como a fines corporativos generales, que podrían incluir gastos de capital y posibles inversiones o adquisiciones de otras empresas.
Los pagarés y las acciones ordinarias de clase A de Coinbase que puedan emitirse tras su conversión no se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal sobre valores y, a menos que se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en EE.UU. salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores mencionados.
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