Roma, 10 oct (.).- La oferta pública de adquisición de Atlantia (BIT:ATL) por parte de Schema Alfa (BMV:ALFAA), sociedad formada por la familia Benetton y el fondo Blackstone (NYSE:BX), comenzó hoy y tras los primeros intercambios la cotización en la Bolsa bajó un 0,13 %, hasta los 22,62 euros, por debajo de los 23 euros ofrecidos por acción.
El periodo de aceptación de la oferta acordado con Borsa Italiana comenzó hoy y finalizará a las 17:30 del 11 de noviembre de 2022, último día para aceptar la OPA, salvo que se amplíe el periodo de aceptación, explicó la sociedad cuando el supervisor italiano de los mercados financieros, Consob, dio su autorización.
La oferta se lanza por la totalidad de las acciones, es decir, por el número máximo de 552.442.990 acciones, que representan el 66,90 % de las emitidas por Atlantia, incluida la autocartera, y por las 273.341.000 acciones en poder de Sintonia S.p.A., que representan el 33,10 %.
La oferta de adquisición presentada por Schema Alfa, cuya propiedad se reparten Edizioni Holding, la financiera de la familia Benetton, en un 65 %, y Blackstone, en un 35 %, fue anunciada el pasado abril, después de conocerse el interés no vinculante sobre Atlantia por parte de la constructora española ACS (BME:ACS), de Florentino Pérez, y de los fondos GIP y Brookfield.
La opa pretende excluir a Atlantia de su cotización en bolsa y está sujeta a una adhesión del 90 %.
Se ha ofrecido 23 euros por acción, a los que se sumará un dividendo de 0,74 euros.
Si prospera se tratará de una de las mayores operaciones corporativas del año, pues valora a la gestora de infraestructuras en unos 19.000 millones de euros, excluyendo la deuda neta de unos 30.000 millones.
Atlantia opera en Chile con el Grupo Costanera, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cinco aeropuertos en Italia y Francia, y el 15,5 % de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el Eurotúnel en el canal de la Mancha.