El miércoles, RBC Capital ajustó su precio objetivo para las acciones de CorMedix (NASDAQ: CRMD), reduciéndolo a 9,00 dólares desde los 10,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de Outperform sobre el valor.
El ajuste se produce tras el reciente informe del cuarto trimestre de CorMedix, que incluía detalles sobre el enfoque coherente de la empresa y nueva información sobre las estrategias de lanzamiento y reembolso de DefenCath, un producto diseñado para prevenir las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres (CRBSI) en pacientes de hemodiálisis. El lanzamiento de DefenCath en pacientes hospitalizados se reafirma para el 15 de abril, con un posible lanzamiento en pacientes ambulatorios en julio.
La empresa está a la espera de una decisión sobre su solicitud TDAPA (Transitional Drug Add-on Payment Adjustment), que es un factor crítico para la claridad del reembolso. RBC Capital sigue de cerca los preparativos del lanzamiento comercial, que implican aumentar los niveles de inventario y solicitar un centro de fabricación alternativo.
Además, en el horizonte se vislumbra la posibilidad de ampliar la etiqueta, con una reunión posterior a la aprobación prevista para finales del primer trimestre.
La dirección de CorMedix sigue siendo optimista en cuanto a las amplias oportunidades comerciales de DefenCath. Tras una conversación con la dirección después de la presentación de resultados, se señaló que la empresa se siente alentada por las perspectivas del producto.
El modelo actualizado de RBC Capital incluye las cifras trimestrales, el informe anual (10K) y la integración de las hipótesis de precio y aceptación del coste de adquisición al por mayor (WAC) anunciadas anteriormente. Esta exhaustiva actualización dio lugar a la revisión del precio objetivo a 9 dólares, al tiempo que se reiteró la calificación de "Outperform, riesgo especulativo".
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