A medida que se acercan las elecciones estadounidenses de 2024, los analistas han identificado inversiones estratégicas para prepararse ante una posible victoria republicana significativa.
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Sus apreciaciones tienen en cuenta un cambio con respecto a las elecciones de 2016, reconociendo que la situación económica e internacional actual es muy diferente.
Invertir en la inflación estadounidense a 5 años: Los analistas recomiendan una estrategia de inversión centrada en las expectativas de inflación de Estados Unidos. Con unos tipos de interés reales elevados y unas expectativas de inflación actuales bajas, predicen que la inflación será superior a las previsiones actuales del mercado en los próximos periodos.
Esperan que las inversiones vinculadas a las expectativas de inflación se beneficien de esta tendencia, especialmente si los nuevos aranceles añaden aproximadamente entre un 0,30% y un 0,40% a la inflación en su primer año. Para protegerse frente a las recesiones económicas, los analistas aconsejan combinar esta inversión con otra en tipos de interés, sugiriendo que las inversiones en inflación y tipos de interés tengan una proporción de 1 a 4.
Invertir en yenes japoneses frente a yuanes chinos: Otra estrategia consiste en invertir más en yenes japoneses (JPY) que en yuanes chinos (CNH). El banco predice una posible disminución del 5% al 10% en el valor del CNH debido a los aranceles propuestos por Trump, lo que podría mover el tipo de cambio USD/CNH a aproximadamente 7,80.
Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar las perturbaciones esperadas en el mercado que aún no están descontadas en los contratos a plazo de divisas y proporciona un diferencial negativo de tipos de interés menor en comparación con una estrategia similar frente al dólar estadounidense.
Invertir en oro: Los analistas también recomiendan comprar oro, señalando su potencial para beneficiarse de la bajada de los tipos de interés estadounidenses y del aumento de las primas de riesgo. Se espera que el oro registre un fuerte rendimiento en respuesta a la preocupación por la devaluación del dólar estadounidense a causa de la creciente deuda pública estadounidense. El objetivo de precio de la empresa para el oro es de 2.600 dólares, con la posibilidad de precios más altos si el sentimiento del mercado sigue siendo fuerte.
Preferir las acciones estadounidenses a las europeas: Los analistas sugieren preferir las acciones estadounidenses a las europeas. Creen que una victoria republicana significativa podría intensificar los retos económicos mundiales, lo que afectaría más negativamente a las acciones europeas que a las estadounidenses.
En EE.UU., sugieren concentrar las inversiones en los sectores financiero, energético y de software. En Europa, las inversiones deberían ser más prudentes, especialmente en el sector industrial.
Las recomendaciones ofrecen una perspectiva detallada de los posibles efectos económicos de una victoria republicana significativa, destacando las opciones estratégicas de inversión en inflación, divisas, materias primas y acciones.
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