Ayer destacábamos la primera de nuestras seis estrategias ProPicks basadas en IA: Superar al S&P 500, una cartera ponderada por igual gestionada activamente que superó al índice de referencia estadounidense en un jugoso 670% durante la última década.
Hoy, sin embargo, nos centramos en aquéllos que buscan una menor exposición al riesgo y una jugosa rentabilidad por dividendo con la estrategia "Dominar el Dow".
Centrada en empresas líderes del sector con sólidos fundamentales y un historial de crecimiento constante de las retribuciones anuales, nuestra estrategia "Dominar el Dow", impulsada por IA, ha superado a su índice de referencia en casi un 400% durante la última década, con una rentabilidad anualizada del 19,1%, como puede verse en el siguiente gráfico:
Fuente: InvestingPro ProPicks
Entre las 30 empresas que componen el Dow Jones de Industriales, "Dominar el Dow" señala los 10 valores de primera categoría que ofrecen la mejor propuesta de compra en este momento.
La estrategia se reequilibra mensualmente, lo que garantiza que nuestros usuarios estén siempre a la vanguardia ante la cambiante dinámica del mercado y un entorno macroeconómico en constante evolución.
Echemos ahora un vistazo en profundidad a tres de los valores destacados dentro de la estrategia a partir de ahora: Chevron (NYSE:CVX), Caterpillar (NYSE:CAT) y Amgen (NASDAQ:AMGN), para entender por qué es probable que sigan superando el rendimiento del índice los próximos meses.
Los usuarios de InvestingPro pueden acceder a la estrategia completa, junto con las otras cinco estrategias ProPicks, en nuestra página de galería ProPicks.
¿Aún no es usuario Pro? Suscríbase ya con un descuento de hasta el 60% por tiempo limitado como parte de nuestra oferta extendida del Cyber Monday.
*¡Los lectores de este artículo pueden disfrutar de un exclusivo descuento adicional del 10% en el plan anual Pro+ introduciendo el código de cupón DJS1, y de un 10% de descuento en el plan bianual Pro+ utilizando el código de cupón DJS2 durante el proceso de compra!"
1. Amgen
- Puntuación de Salud de InvestingPro: Excelente
- Valor razonable de InvestingPro: Justo (subida del 18,9%)
- Ratio PER previsto: 19,3x
- Rentabilidad por dividendo: 3,2
Amgen descubre, desarrolla, fabrica y suministra terapias humanas en todo el mundo. Se centra en las áreas de inflamación, oncología/hematología, salud ósea, enfermedades cardiovasculares, nefrología y neurociencia.
Las acciones subieron un 5,2% el mes pasado y un 7,3% en lo que va de año.
¿Qué opinan los analistas de Wall Street?
Según los analistas encuestados por InvestingPro, Amgen tiene una valoración justa, con una revalorización del 5,3%.
En noviembre, Deutsche Bank comenzó la cobertura de Amgen con una calificación de "Retención", y Truist Securities elevó la calificación de las acciones de "Retención" a "Compra", y dice:
"Amgen ha demostrado históricamente su capacidad para beneficiarse de los activos de ciclo medio, a pesar de los decepcionantes lanzamientos iniciales. Destacamos las ventas récord de marcas maduras, como Repatha, Blincyto y Prolia, que demuestran la ejecución comercial de Amgen. Su inversión en dermatofarmacia y personal de ventas de atención primaria y DTC podría seguir haciendo crecer los ingresos".
Últimas noticias clave
En octubre, Amgen anunció un beneficio por acción de 4,96 dólares en el tercer trimestre, con unos ingresos de 6.900 millones de dólares. Los analistas esperaban un beneficio por acción de 4,68 dólares y unos ingresos de 6.920 millones.
También en octubre, Amgen completó la adquisición de Horizon Therapeutics por 116,50 dólares por acción en efectivo, lo que representa un valor de la transacción de aproximadamente 27.800 millones de dólares. La adquisición se completó después de que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), que inicialmente había intentado bloquear el acuerdo, concediera su aprobación condicional.
2. Caterpillar
- Puntuación de Salud de InvestingPro: Excelente
- Valor razonable de InvestingPro: Justo (subida del 9,4%)
- Ratio PER previsto: 14,3x
- Rentabilidad por dividendo: 2,1%.
Caterpillar fabrica y vende equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural para todoterrenos, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas en Estados Unidos y a escala internacional.
Las acciones han subido un 10,7% en el último mes y un 9,3% en lo que va de año.
¿Qué dicen los analistas de Wall Street?
Según los analistas encuestados por InvestingPro, Caterpillar tiene una valoración justa, con una revalorización del 2,1%.
Más recientemente, en noviembre, HSBC inició la cobertura de Caterpillar asignando a sus acciones una calificación de Retención, y dice:
Nos gusta Caterpillar por su posición de liderazgo, pero en vista de los obstáculos a los que se enfrenta el mercado de maquinaria estadounidense (Norteamérica contribuye con un 50% de sus ingresos), iniciamos la cobertura con una calificación de Retención.
Últimas noticias clave
En octubre, Caterpillar anunció un beneficio por acción de 5,52 dólares en el tercer trimestre, con unos ingresos de 16.800 millones de dólares. Los analistas esperaban un beneficio por acción de 4,80 dólares y unos ingresos de 16.560 millones de dólares.
3. Chevron
- Puntuación de Salud de InvestingPro: Buena
- Valor razonable de InvestingPro: Justo (subida del 9,8%)
- Ratio PER previsto: 10,7x
- Rentabilidad por dividendo: 4,2%.
Chevron es líder mundial en energía integrada y productos químicos, y opera principalmente en dos segmentos: Upstream y Downstream. El segmento Upstream se ocupa de la exploración, desarrollo, producción y transporte de petróleo crudo y gas natural, incluidas las actividades en gas natural licuado.
El segmento Downstream se centra en el refinado de crudo para productos petrolíferos, la fabricación de combustibles renovables, etc. Además, supervisa el transporte de petróleo y productos refinados, y produce productos petroquímicos, plásticos para usos industriales y aditivos para combustibles.
Las acciones subieron un 1,6% el mes pasado y bajaron un 16,1% en lo que va de año.
¿Qué opinan los analistas de Wall Street?
Según los analistas encuestados por InvestingPro, Chevron tiene una valoración justa, con una revalorización del 24,3%.
Más recientemente, en noviembre, Bernstein mejoró la calificación de las acciones de Chevron de Rendimiento Acorde con el Mercado a Mejor Rendimiento, y dice:
"Chevron ha mejorado su valoración gracias a catalizadores obvios... Limpieza del Pérmico en el pasillo 5. Los volúmenes bajaron sucesivamente en el tercer trimestre, pero subieron en el cuarto ante unos problemas que acabaron siendo más mundanos que impactantes. Kazakh Kitchen Sink".
En octubre, BofA Securities mejoró la calificación de las acciones de Chevron de Neutral a Compra, y Exane BNP Paribas de Neutral a Mejor Rendimiento.
Últimas noticias clave
En octubre, Chevron anunció un beneficio por acción de 3,05 dólares en el tercer trimestre, y unos ingresos de 54.080 millones de dólares. Los analistas esperaban un beneficio por acción de 3,60 dólares con unos ingresos de 51 360 millones de dólares.
Ese mismo mes, la empresa anunció la operación de adquisición de Hess, valorada en 53.000 millones de dólares o 171 dólares por acción.
***
*Los lectores de este artículo podrán disfrutar de un descuento exclusivo del 10% en nuestro plan anual Pro+ con el código de cupón DJS1, y de un descuento similar del 10% en el plan bianual Pro+ utilizando el código de cupón DJS2 durante el proceso de compra.