DUBÁI - Tras la abrumadora respuesta de los inversores, Dubai Taxi Company (DTC) ha ampliado su oferta pública inicial (OPI) añadiendo aproximadamente doce millones de acciones a la oferta minorista de los EAU. Hoy, cuando el periodo de suscripción para inversores cualificados llega a su fin, la empresa se prepara para anunciar el precio final de la oferta el jueves, con expectativas de finalizar su OPV y Admisión el 7 de diciembre de 2023.
El aumento de la asignación de acciones minoristas, de aproximadamente 62,48 millones a 74,97 millones de acciones, supone una cifra revisada del 12% del total de acciones ofertadas. Este ajuste se realizó para dar cabida a la elevada demanda de inversores minoristas y mantener el tamaño total de la OPV en más de 500 millones de acciones, lo que representa algo menos del 25% del capital social emitido de DTC.
DTC, que opera una flota de unos 7.000 vehículos y posee una cuota de mercado del 44%, aspira a recaudar hasta 1.160 millones de dirhams (unos 315 millones de dólares) a través de la OPV. El precio de la oferta se ha fijado entre 1,80 y 1,85 dirhams por acción, en consonancia con la estrategia de Dubai de potenciar sus mercados de capitales y promover la cotización del sector privado.
El proceso de salida a bolsa está siendo gestionado por un consorcio de instituciones financieras, en el que Rothschild & Co Middle East Limited actúa como asesor financiero independiente. Citigroup es uno de los Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners, junto con Merrill Lynch International, Emirates NBD Capital PSC y EFG-Hermes UAE Limited, con la colaboración adicional de EFG Hermes (EPA:HRMS) UAE LLC. Emirates NBD Bank PJSC actúa como banco receptor principal, y el cumplimiento de las normas de la sharia por parte de la OPV ha sido confirmado por el Comité Interno de Supervisión de la Sharia del banco.
La Securities and Exchange Authority (SCA (ST:SCAb)) ha aprobado la ampliación de la oferta, que ahora valora el tramo minorista entre 135 y 139 millones de AED (1 USD = 3,6724 AED), o alrededor del 12% de las acciones de la oferta. Este movimiento estratégico forma parte de un esfuerzo más amplio por diversificar las oportunidades de inversión y reforzar la infraestructura financiera de Dubai, ofreciendo una plataforma sólida tanto para los inversores minoristas como para los cualificados.
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