Madrid, 16 may (.).- El Banco Santander (BME:SAN) ha lanzado este martes una emisión de bonos a diez años, cuya cuantía dependerá de la demanda, con un precio de 310 puntos básicos por encima del "mid-swap", que es la referencia para estas emisiones de deuda.
Según los datos del mercado recogidos por EFE, el bono pertenece a la categoría de capital Tier 2 y da al emisor una opción de compra o call a los 5,25 años.
El objetivo de la operación es cumplir con el plan de financiación del Santander para híbridos y mantener un colchón Tier 2 del 2 %, al tiempo que está en línea con la estrategia de lograr un ratio de capital total superior al 15 %.
La propia entidad actuará como coordinador global de la operación, al tiempo que las entidades colocadoras serán Barclays (LON:BARC), BNP Paribas (EPA:BNPP), BofA Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Natixis (NYSE:99V33V1Z3=MSIL), Nomura, JP Morgan (NYSE:JPM) y Santander.