NUEVA YORK - Morgan Stanley (NYSE:MS) Direct Lending Fund (NYSE:MSDL), gestionado por MS Capital Partners Adviser Inc., ha fijado el precio de su oferta pública inicial en 20,67 dólares por acción, y su cotización comenzará en la Bolsa de Nueva York el 24 de enero de 2024. La oferta incluye 5 millones de acciones ordinarias, con una opción de compra por parte de los suscriptores de 750.000 acciones adicionales para cubrir posibles sobreasignaciones.
El fondo prevé utilizar los ingresos de la OPV para reducir la deuda bajo sus líneas de crédito, para financiar inversiones alineadas con sus estrategias y para otros fines corporativos generales. Se espera que la entrega de las acciones se produzca en torno al 26 de enero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y Wells Fargo Securities dirigen la oferta como joint book-running managers. Otras instituciones financieras, como Keefe, Bruyette and Woods, Raymond James, RBC Capital Markets y UBS Investment Bank, también participan como gestores conjuntos. Un grupo de cogestores, como ING, JMP Securities, MUFG y SMBC Nikko, entre otros, respaldan la oferta.
Morgan Stanley Direct Lending Fund es una entidad financiera especializada no diversificada que se centra en la concesión de préstamos a empresas del mercado medio. A 30 de septiembre de 2023, el fondo contaba con una cartera de inversiones valorada en 3.100 millones de dólares y un valor liquidativo de 1.500 millones de dólares.
MSDL opera como una sociedad de desarrollo empresarial en virtud de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y está gestionada por una filial indirecta propiedad al 100% de Morgan Stanley, que supervisa aproximadamente 1,5 billones de dólares en activos a 31 de diciembre de 2023.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Morgan Stanley Direct Lending Fund (NYSE:MSDL) hace su debut en bolsa, los inversores pueden encontrar valor en la salud financiera más amplia y las tendencias de rendimiento de su entidad gestora, Morgan Stanley (NYSE:MS). Con una capitalización bursátil de 141.060 millones de dólares y un ratio Precio/Beneficios (PER) de 16,54, Morgan Stanley se erige como una figura significativa en el sector de los Mercados de Capitales. El compromiso de la empresa con el rendimiento para el accionista queda patente en su historial de mantenimiento del pago de dividendos durante 32 años y su aumento en los últimos 10 años. Esta consistencia se complementa con una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, marcada en un 21,03%.
Los consejos de InvestingPro indican que Morgan Stanley ha sido rentable en los últimos doce meses, y los analistas predicen que la empresa seguirá siendo rentable este año. Estos datos, junto con el margen de beneficio bruto de la compañía del 86,47% durante los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, pueden ofrecer a los inversores confianza en la estabilidad financiera y el rendimiento de la firma.
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