- El recorte de tipos de la Reserva Federal, el gráfico de puntos del FOMC y los comentarios de Jerome Powell acapararán la atención esta semana.
- Micron ofrece un importante potencial alcista respaldado por el sólido crecimiento de los beneficios y la fuerte demanda de sus productos relacionados con la IA.
- Nike se enfrenta a retos cada vez mayores, con un descenso de los ingresos, unas perspectivas prudentes y una demanda de consumo débil que sugieren una mayor caída de su cotización.
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Las acciones estadounidenses cerraron mayoritariamente a la baja el viernes, con el Dow Jones Industrial Average registrando su mayor racha de pérdidas desde 2020, ya que los inversores valoraron la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca los tipos más lentamente el próximo año.
A lo largo de la semana, el Dow cayó un 1,8%, el S&P 500 descendió un 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, avanzó alrededor de un 0,3%, asegurando su cuarta semana consecutiva de ganancias.
Fuente: Investing.com
Todo apunta a que la semana que acabamos de comenzar será ajetreada y repleta de acontecimientos clave que influirán en los mercados, destacando la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en 2024. La declaración oficial se emitirá a las 2:00 p.m. ET del miércoles, seguida por una intervención del presidente Jerome Powell a las 2:30 p.m. ET.
Con un recorte de tipos de 25 puntos básicos ya anticipado, los inversores centrarán su atención en las indicaciones de la Reserva Federal sobre la evolución futura de los tipos de interés, especialmente en relación con la posibilidad de que Powell sugiera una pausa en el proceso de flexibilización de la política.
En el calendario económico, el informe de ventas minoristas de EE.UU. del martes será clave para obtener más información sobre la salud de la economía. Además, el índice de precios de los gastos de consumo personal de noviembre, que se publicará el viernes, atraerá especial atención.
Fuente: Investing.com
Por otra parte, en la agenda de resultados, se presentarán solo un puñado de informes corporativos, incluyendo los de Nike (NYSE:NKE), FedEx (NYSE:FDX), Micron Technology (NASDAQ:MU), Lennar (NYSE:LEN), General Mills (NYSE:GIS) y Carnival (NYSE:CCL), mientras la temporada de presentación de informes de Wall Street se acerca a su fin.
Sin importar la dirección que siga el mercado, deseo señalar una acción que probablemente vea un aumento en la demanda, así como otra que podría sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal es sólo para esta semana, del lunes 16 de diciembre al viernes 20 de diciembre.
Recomendación de compra: Micron
Micron se prepara para una semana sólida, ya que el fabricante de chips de memoria se prepara para presentar sus resultados del primer trimestre fiscal el miércoles a las 16:05 ET. La conferencia con el presidente y consejero delegado, Sanjay Mehrotra, se celebrará a las 17:00 ET.
Los participantes del mercado anticipan una notable volatilidad en las acciones de MU tras la publicación de los resultados, con el mercado de opciones reflejando un movimiento implícito de +/-11,7% en cualquiera de las direcciones. Las ganancias de la compañía han sido un motor de importantes oscilaciones este año, con MU experimentando un incremento cercano al 17% en su último informe trimestral, presentado en septiembre.
Wall Street prevé unos resultados sólidos, impulsados por la creciente demanda de sus chips de memoria de gran ancho de banda (HBM3E), esenciales para las aplicaciones de inteligencia artificial y computación en la nube.
Además, 16 de los 24 analistas encuestados por InvestingPro han revisado al alza sus estimaciones de beneficios en los últimos tres meses.
Fuente: InvestingPro
Se espera que Micron presente ganancias de 1,77 dólares por acción, lo que marcaría una notable recuperación frente a la pérdida de 0,95 dólares por acción del año anterior, reflejando una mejora significativa tras un período desafiante en el mercado de la memoria. Se anticipa que los ingresos aumenten un 83,9% interanual, alcanzando los 8.700 millones de dólares, impulsados por las ventas de dispositivos de memoria de gran ancho de banda para centros de datos que ejecutan aplicaciones de inteligencia artificial.
La empresa, con sede en Boise (Idaho), desempeña un papel crucial en el impulso de los avances en inteligencia artificial, computación en la nube y conectividad 5G, gracias a sus innovadores productos DRAM y NAND.
De cara al futuro, creo que la dirección de Micron ofrecerá unas sólidas previsiones para el trimestre en curso que reflejen la fuerte demanda de memoria por parte de los proveedores de servicios en la nube, ya que las perspectivas de crecimiento de la inteligencia artificial siguen siendo sólidas. Se espera que la innovadora tecnología HBM3E de Micron, un elemento clave para las cargas de trabajo de IA, sea una piedra angular de su estrategia de crecimiento.
Las acciones de MU cerraron la sesión del viernes a 102,50 dólares. A los niveles actuales, Micron tiene una valoración de mercado de 113.700 millones de dólares. Las acciones, que alcanzaron un máximo histórico de 157,54 dólares el 18 de junio, han subido un 20,1% en lo que va de año.
Fuente: Investing.com
Cabe señalar que las acciones de Micron siguen infravaloradas según el modelo de valor razonable de InvestingPro y podrían experimentar una subida del 8,5% hasta 111,22 dólares.
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Recomendación de venta: Nike
Por el contrario, Nike, el gigante global de ropa deportiva, hace frente a importantes desafíos esta semana, ya que se prepara para presentar los resultados del segundo trimestre fiscal el jueves a las 16:15 ET.
A pesar de su sólido reconocimiento de marca, la compañía se ve afectada por la disminución de la demanda de ropa y calzado deportivo, así como por las dificultades en su cadena de suministro.
Según el mercado de opciones, los operadores se preparan para una posible oscilación de +/-7,7% en cualquier dirección para las acciones de NKE tras la publicación. En los últimos cuatro trimestres, las acciones han experimentado caídas luego de la presentación de resultados, lo que, sumado a la persistencia de los problemas, sugiere que podrían continuar los descensos.
Los analistas han recortado sus estimaciones de beneficios debido al debilitamiento de los márgenes operativos y a la ralentización del crecimiento en Norteamérica y China, dos de los mayores mercados de Nike.
Fuente: InvestingPro
Se prevé que Nike experimente una caída del 37,8% en su beneficio ajustado por acción, situándose en 0,64 dólares, mientras que sus ingresos disminuirían un 9,7% en comparación con el periodo anterior, alcanzando los 12.100 millones de dólares.
En los últimos trimestres, el gigante de las zapatillas deportivas ha enfrentado desafíos crecientes, luchando contra el debilitamiento de la demanda de calzado y ropa deportiva en un entorno macroeconómico cada vez más complicado.
La atención se centrará en los planes del recientemente reelegido consejero delegado, Elliott Hill, para revertir la situación, luego de que la compañía adoptara un modelo directo al consumidor, el cual ha tenido dificultades para compensar la disminución de los ingresos provenientes de las ventas al por mayor.
Las acciones de NKE, que el 5 de agosto cayeron a un mínimo de 70,75 dólares en 2024, cerraron el viernes a 77,25 dólares. En su valoración actual, el minorista de ropa deportiva con sede en Beaverton, Oregón, tiene una capitalización de mercado de 115.000 millones de dólares. Las acciones han bajado un 28,8% en lo que va de año. 
Fuente: Investing.com
Cabe señalar que Nike tiene una puntuación inferior a la media de InvestingPro en "salud financiera", de 2,4 sobre 5,0, debido a la preocupación constante por el debilitamiento de los márgenes de beneficio bruto y el crecimiento irregular de las ventas.
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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, mantengo posicione a largo plazo en el S&P 500 y en Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF (SPY) y del Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También voy largo en Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) y VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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