El Grupo ICZOOM (IZM) ha presentado la siguiente información:
Estamos llevando a cabo una venta pública (la "Oferta") sobre una base comprometida de un máximo de 1.321.585 paquetes (las "Unidades") de ICZOOM Group Inc, una sociedad constituida con responsabilidad limitada en las Islas Caimán ("ICZOOM Caimán" o la "Compañía"). Cada Paquete incluye (a) una acción ordinaria de Clase A de la Sociedad, con un valor nominal de $0.16 por acción (denominadas individualmente "Acciones Ordinarias de Clase A" y colectivamente "Acciones Ordinarias de Clase A"), y (b) un máximo de dos opciones de compra (warrants), cada warrant da derecho a adquirir una Acción Ordinaria de Clase A a un precio de [-] $ por acción, que puede ejercerse inmediatamente después de la fecha de emisión y expirará [-] años después de la fecha de emisión (denominados individualmente "Warrants" y colectivamente "Warrants"). Nuestras Acciones Ordinarias de Clase A cotizan en el Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") con el símbolo "IZM". Los Paquetes y los Warrants incluidos en los Paquetes que se venden no se negocian en ninguna bolsa de valores ni en ninguna plataforma de negociación, y no prevemos que se desarrolle un mercado de negociación para los Paquetes o los Warrants.
El precio de venta al público asumido para los Paquetes en la Oferta es de 9,08 dólares cada uno, que es el precio de cierre de nuestras Acciones Ordinarias Clase A en el Nasdaq, según se informó el 6 de marzo de 2024. El precio de mercado mencionado en este folleto puede no reflejar el precio de venta real. El precio definitivo de venta al público se establecerá mediante negociación entre nosotros y los inversores en la Oferta y puede ser inferior al precio de mercado actual o al precio supuesto indicado anteriormente.
A fecha de hoy, nuestro capital social autorizado es de 5.600.000 $, dividido en 30.000.000 de acciones ordinarias de Clase A y 5.000.000 de acciones ordinarias de Clase B, con un valor nominal de 0,16 $ por acción (denominadas individualmente "acciones ordinarias de Clase B" y colectivamente "acciones ordinarias de Clase B"). A fecha de hoy, hay 6.540.658 acciones ordinarias de Clase A y 3.829.500 acciones ordinarias de Clase B emitidas y totalmente desembolsadas. Los titulares de Acciones Ordinarias de Clase A y de Acciones Ordinarias de Clase B tienen idénticos derechos, excepto en lo que respecta a los privilegios de voto y conversión. En lo que respecta a los votos de los accionistas, cada Acción Ordinaria de Clase A otorga un voto, mientras que cada Acción Ordinaria de Clase B otorga diez votos. Las acciones ordinarias de clase A no son canjeables por acciones de ninguna otra categoría. Las acciones ordinarias de clase B pueden canjearse por acciones ordinarias de clase A en cualquier momento posterior a su emisión, a discreción del propietario, a razón de una por una. Las Acciones Ordinarias de Clase B se canjearán automáticamente por Acciones Ordinarias de Clase A totalmente desembolsadas y no asignables en caso de que se produzcan determinados acontecimientos, según se detalla en el presente folleto. Véase "Descripción del capital social - Conversión" a partir de la página 160 del presente folleto.
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