El rendimiento de referencia del bono del Tesoro a 10 años subió al 4% hoy, tras los optimistas datos del mercado laboral estadounidense publicados el viernes, que mostraron el mayor aumento de empleos en seis meses para septiembre. Esta información ha llevado a una reducción en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. La semana pasada, la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en el próximo anuncio de política de la Fed el 07.11.2023 había sido superior al 50%, pero desde entonces se ha reducido, lo que ha provocado un aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales.
El incremento del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el 4%, un nivel no visto en dos meses, refleja un aumento de 2 puntos básicos en el día, sumándose al repunte de 13 puntos básicos del viernes. Las acciones europeas, que inicialmente subieron tras los datos de empleo, experimentaron una ligera caída del 0,2%, con sectores como la banca, que se benefician de tasas más altas, registrando ganancias, mientras que las acciones inmobiliarias, que típicamente no favorecen tasas más altas, sufrieron descensos.
Los futuros del S&P 500 estadounidense cayeron un 0,3%, a pesar de que el índice había ganado un 0,9% el viernes y se acercaba a máximos históricos. Samy Chaar, economista jefe de Lombard Odier, comentó sobre la situación económica actual, señalando la ausencia de recesión e inflación y destacando el ciclo de recorte de tasas en curso por parte de los bancos centrales, así como la contribución de China al estímulo económico.
En noticias geopolíticas, las tensiones se intensificaron en Oriente Medio cuando cohetes de Hezbollah alcanzaron Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, a primera hora de hoy. Este ataque se produce en el primer aniversario de la guerra de Gaza y en medio de una posible expansión de las operaciones terrestres de Israel en el sur del Líbano.
En el mercado de materias primas, los futuros del petróleo Brent subieron un 1,3% hasta los 79,08$ por barril, cerca del máximo de un mes alcanzado el viernes y tras la mayor ganancia semanal en más de un año. Las acciones asiáticas experimentaron un alza, con los mercados continentales chinos cerrados por festivo hasta el martes, dejando a los inversores a la expectativa de si el impulso en las acciones debido al esperado estímulo económico persistirá.
Los fuertes rendimientos estadounidenses han fortalecido al dólar, especialmente frente al yen japonés, con el dólar alcanzando un máximo de 149,10 yenes por primera vez desde el 16.08.2023. Sin embargo, tras los comentarios del principal diplomático monetario de Japón, Atsushi Mimura, sobre el estrecho seguimiento de los movimientos del tipo de cambio y el comercio especulativo, las ganancias del dólar se moderaron a 148,3 yenes.
El índice del dólar, que compara el dólar estadounidense con una cesta de las principales divisas, se situó en 102,5, justo por debajo del máximo de siete semanas alcanzado el viernes. Los analistas de ING han sugerido que es posible que no haya un catalizador claro para revertir las recientes ganancias del dólar en las próximas tres semanas, lo que indica una posible consolidación.
En Europa, los responsables de política monetaria del BCE muestran una creciente inclinación a recortar las tasas este mes, un movimiento ya anticipado por los precios del mercado. Francois Villeroy de Galhau, jefe del Banco Central francés, afirmó hoy que un recorte de tasas en octubre es bastante probable.
Mientras tanto, los bonos de la zona euro se vieron más influenciados por los acontecimientos en Estados Unidos que por factores locales, con el rendimiento del Bund alemán a 10 años aumentando 4 puntos básicos hasta el 2,54%, un máximo de un mes. Los precios del oro se mantuvieron estables en 2.650$ la onza.
Reuters contribuyó a este artículo.
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