SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), compañía financiera especializada, ha anunciado hoy su plan de ofrecer 400 millones de dólares en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2029 a compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses. Los pagarés, que se venderán en una oferta privada, servirán como obligaciones senior garantizadas por las principales filiales de la empresa.
Los ingresos de la venta se utilizarán principalmente para reembolsar la línea de crédito renovable de la empresa, conocida como Global Senior Facility, y para cubrir las comisiones y gastos de transacción relacionados con la oferta. Además, Encore Capital tiene la intención de amortizar sus bonos senior garantizados de 300 millones de libras esterlinas con vencimiento en 2026 utilizando financiación de la Global Senior Facility o de otras fuentes en torno al 15 de noviembre de 2024.
El tipo de interés y las condiciones específicas de los pagarés se concretarán en el momento de fijar el precio de la oferta. Dado que los pagarés no están registrados conforme a la Securities Act de 1933, no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
El presente comunicado de prensa contiene ciertas previsiones sobre la oferta propuesta, como el volumen, el calendario y la utilización previstos de los ingresos, así como la posible amortización de los pagarés existentes. Estas afirmaciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres, incluidas las condiciones del mercado y los resultados de la empresa, según se detalla en los informes presentados ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange Commission).
Encore Capital no ha garantizado la realización de la oferta ni la aplicación de sus ingresos según lo descrito. La empresa no actualizará estas declaraciones prospectivas más allá de la fecha de emisión del comunicado de prensa, salvo en la medida en que lo exija la ley.
La información sobre la oferta prevista se basa en un comunicado de prensa de Encore Capital Group, Inc.
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