CANONSBURG, Pa. - Equitrans Midstream Corporation (NYSE:ETRN) y su filial EQM Midstream Partners, LP han anunciado el precio de una oferta de 600 millones de dólares en bonos senior a la par, con un tipo de interés del 6,375%, con vencimiento en 2029. El cierre de la oferta está previsto para el 26 de febrero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Los ingresos de la venta de los pagarés se destinan al reembolso de la deuda existente, incluidos los préstamos bajo el Tercer Acuerdo de Crédito Modificado y Reformulado de EQM desde el 31 de octubre de 2018, así como para fines generales de la sociedad.
Los pagarés no han sido registrados en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, ni de ninguna ley estatal de valores. En consecuencia, no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos en ausencia de registro o de una exención aplicable de los requisitos de registro. La oferta está dirigida a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A y a personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales en virtud del Reglamento S de la Ley de Valores.
Este anuncio va acompañado de una advertencia de que no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés ni de ningún otro valor. Además, el comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre el cierre previsto de la oferta y el uso previsto de los ingresos, que implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados.
Perspectivas de InvestingPro
A medida que Equitrans Midstream Corporation (NYSE:ETRN) navega por su estrategia financiera con el reciente anuncio de una oferta de 600 millones de dólares en bonos senior, los inversores están mirando de cerca las métricas de rendimiento de la compañía y su posición en el mercado. Según datos de InvestingPro, ETRN presenta una sólida capitalización bursátil de aproximadamente 4 640 millones de USD, lo que indica una fuerte presencia en el mercado. La relación precio/beneficios de la empresa se sitúa en 11,86, que coincide con la relación precio/beneficios ajustada de los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, marcada en 12,0. Esto sugiere una valoración razonable de la empresa. Esto sugiere una valoración razonable de los beneficios de la compañía.
Los consejos de InvestingPro destacan los impresionantes márgenes de beneficio bruto de Equitrans Midstream, que han alcanzado el 87,23% en los últimos doce meses a partir del 4T 2023. Este nivel de rentabilidad es significativo y puede tranquilizar a los inversores sobre la capacidad de la compañía para gestionar los costes de manera eficaz. Además, ETRN ha experimentado una fuerte rentabilidad durante el último año, con una rentabilidad total del precio a un año del 86,01%, lo que refleja positivamente la confianza de los inversores y el rendimiento del mercado.
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