Investing.com -- Esta acción farmacéutica podría ver un aumento del 20% en 2025, impulsado por el lanzamiento anticipado de su terapia de prevención del VIH de acción prolongada, estiman los analistas.
Gilead Sciences Inc (NASDAQ:GILD) podría subir a 110 USD en 2025, según Jefferies, después de que revelara su sólida cartera de tratamientos contra el VIH en una reunión de analistas, que van desde píldoras semanales hasta inyecciones semestrales.
Un enfoque clave es el lanzamiento en el verano de 2025 de una terapia inyectable semestral de profilaxis preexposición (PrEP) del VIH, que los analistas estiman podría acceder a un mercado total direccionable (TAM) de 2-5 mil millones de dólares.
Se espera que la terapia, conocida como LEN, logre un mejor cumplimiento y adherencia en comparación con los tratamientos existentes, incluido el propio Descovy de Gilead y el Truvada genérico. LEN ya ha sido incorporado en las directrices de 2024 de la Sociedad Internacional de Antivirales-EE.UU., lo que podría acelerar su penetración en el mercado.
La dinámica de precios de LEN también augura buenos resultados para Gilead, ya que los analistas predicen menores reembolsos en comparación con Descovy, cuyo margen bruto a neto es actualmente de alrededor del 50%. Además, LEN podría atraer a pacientes que están haciendo la transición desde el Truvada genérico, ampliando aún más su potencial de mercado.
Los analistas señalaron que la logística de reembolso para LEN evitará en gran medida el engorroso sistema de "compra y facturación". En su lugar, se espera que el 70-80% de las recetas utilicen un proceso simplificado de farmacia especializada, facilitando el acceso tanto para pacientes como para proveedores.
Gilead actualmente tiene el 45% del mercado de PrEP en EE.UU., principalmente a través de Descovy, con genéricos e inyectables rivales de GSK (LON:GSK) que comprenden el resto. La compañía espera aumentar su cuota de mercado de PrEP a más del 60% para 2030, respaldada por tasas de adherencia incrementadas que se proyecta que superen el 80%, en comparación con el 50-55% actual.
El potencial de crecimiento futuro podría provenir de los planes de Gilead para una formulación inyectable de PrEP anual. Los ensayos de fase III para esta versión están programados para comenzar en 2025, con una posible presentación regulatoria para 2027. Aunque este desarrollo no está considerado en las expectativas actuales del mercado, los analistas lo ven como un modesto impulsor de crecimiento a largo plazo.
El enfoque de Gilead en tratamientos innovadores contra el VIH y su enfoque estratégico hacia el reembolso y el cumplimiento preparan el escenario para un crecimiento sustancial de los ingresos, concluyeron los analistas.
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