HSBC ha señalado los movimientos estratégicos de Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) y GlaxoSmithKline (GSK) al centrarse en tratamientos de acción prolongada (LA) para mejorar la adherencia de los pacientes y potencialmente aumentar el tamaño del mercado.
Gilead presentó el mes pasado datos de su ensayo Purpose-2 en prevención del VIH, mostrando una tasa de eficacia del 99,9% para su producto LA, lenacapavir. Esto supuso una ligera disminución respecto al 100% de eficacia observado en el ensayo Purpose-1 en julio. A pesar de ello, Gilead planea lanzar lenacapavir para uso en profilaxis preexposición (PrEP) en 2025, lo que supone un adelanto respecto a su orientación anterior de "finales de 2025".
El tratamiento de acción prolongada contra el VIH de Gilead se considera un paso crucial para la empresa, especialmente en su competencia con GSK, que ya comercializa su producto LA, cabotegravir, tanto para tratamiento como para prevención.
Se espera que el cambio hacia regímenes LA aborde los problemas de cumplimiento del tratamiento oral, que Gilead informa que es sorprendentemente bajo, del 80%. Una mejor adherencia con los tratamientos LA podría, en teoría, ampliar el mercado en un 25%, suponiendo un cumplimiento total al mismo precio. Además, los tratamientos más convenientes podrían retener a más pacientes en el cuidado, lo que potencialmente conduciría a un aumento del tamaño del mercado y una mejor cobertura de seguros.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1,2 millones de estadounidenses podrían beneficiarse de la PrEP, una cifra significativamente superior a los 400.000 que la utilizan actualmente. Se prevé que el mercado de tratamientos contra el VIH alcance un valor de 5.000-7.000 millones de dólares, más del doble del nivel actual, con potencial de expansión adicional. Gilead y GSK, que juntas representan el 90% del mercado, buscan en los tratamientos de acción prolongada una forma de mantener el valor del mercado, habiendo GSK actualizado hace un año su orientación de crecimiento para el VIH de un crecimiento de medio dígito para 2021-2026 a un 6-8%.
La competencia se extiende al método de administración, con el cabotegravir de GSK requiriendo dos inyecciones intramusculares cada dos meses, mientras que el lenacapavir de Gilead implica dos inyecciones subcutáneas cada seis meses. La preferencia del paciente puede jugar un papel en el éxito de estos tratamientos. Gilead está observando de cerca cómo GSK maneja su tratamiento LA, Apretude, para PrEP, con el fin de obtener posibles ideas para lenacapavir.
Se espera que Gilead proporcione una actualización sobre sus perspectivas, estrategia y línea de productos durante un día del analista en diciembre de 2024. La línea de productos de la empresa incluye un posible tratamiento que combina Biktarvy y Lenacapavir, que podría lanzarse a finales de esta década, antes de la expiración de la patente de Biktarvy en 2033. Mientras tanto, GSK está desarrollando una opción de tratamiento de una vez al año, VH310A, que está a punto de iniciar ensayos en humanos, y Moderna está trabajando en una vacuna de ARNm contra el VIH, lo que indica una innovación continua en el espacio de tratamientos contra el VIH.
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