Londres, 28 mar (.).- Ferroglobe (NASDAQ:GSM), participada por el Grupo Villar Mir, anunció este domingo que ha llegado a un principio de acuerdo con sus acreedores sobre los términos de una inyección de capital de 100 millones de dólares (84,5 millones de euros) para refinanciar su deuda.
El programa incluye la emisión de nuevos pagarés súper senior por valor de 60 millones de dólares (50,7 millones de euros) y 40 millones de nuevos fondos (33,8 millones de euros), así como la extensión de tres años adicionales para los pagarés de tipo 9,375 % que vencían en 2022.
El método por el cual se captarán los 33,8 millones de capital se determinará cuando se acerque la fecha prevista para completar la transacción, "en base a factores relevantes en ese momento", afirmó en un comunicado la compañía, que cotiza en el Nasdaq estadounidense.
Los nuevos pagarés tendrán un vencimiento en junio de 2025 y un interés anual fijo del 9 %.
Con el principio de acuerdo, el productor de ferroaleaciones "se acerca un paso más a completar una financiación exhaustiva que rebajará el riesgo en nuestro balance e impulsará la liquidez general de la compañía", sostuvo el presidente ejecutivo de la firma, Javier López Madrid.