SOUTHLAKE, Texas - Sabre (NASDAQ:SABR) Corporation (NASDAQ: SABR), destacado proveedor de tecnología para la industria mundial de viajes, ha completado un canje de deuda a través de su subsidiaria, Sabre GLBL Inc. El jueves, Sabre GLBL canjeó aproximadamente $36,2 millones de sus Bonos Preferenciales Garantizados al 7,375% con vencimiento en 2025 y aproximadamente $7,4 millones de sus Bonos Preferenciales Garantizados al 9,250% con vencimiento en 2025 por nuevos Bonos Preferenciales Garantizados al 8,625% con vencimiento en 2027, por un total de aproximadamente $50,1 millones, más aproximadamente $256.000 en efectivo para cubrir los intereses devengados.
Esta transacción se llevó a cabo con un grupo selecto de tenedores de pagarés existentes que son compradores institucionales cualificados o personas no estadounidenses, sobre la base de acuerdos privados de intercambio. Los pagarés 2027 de nueva emisión son una emisión adicional a los aproximadamente 853 millones de dólares de los mismos pagarés emitidos el 7 de septiembre de 2023, y son fungibles con los pagarés 2027 existentes.
La realización de este canje deja el importe principal pendiente de los pagarés de 2025 en aproximadamente 26,8 millones de dólares y 31,5 millones de dólares, respectivamente, mientras que el importe principal total pendiente de los pagarés de 2027 es ahora de aproximadamente 903,1 millones de dólares.
Los pagarés de 2027, con vencimiento el 1 de junio de 2027, serán amortizables a discreción de Sabre GLBL a partir del 1 de marzo de 2025, a un tipo superior a su importe principal, más los intereses devengados. Estos pagarés tienen el mismo rango que todas las deudas senior garantizadas actuales y futuras de Sabre GLBL y están garantizados por Sabre Holdings Corporation y las filiales restringidas actuales y futuras de Sabre GLBL.
Perella Weinberg Partners LP y Davis Polk & Wardwell LLP, respectivamente, han prestado servicios jurídicos y de asesoramiento para la transacción en nombre de Sabre, y Latham & Watkins LLP en nombre de Perella Weinberg Partners LP.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Sabre Corporation.
Opiniones de InvestingPro
A la luz del reciente canje de deuda de Sabre Corporation, una mirada más de cerca a las métricas financieras de la compañía proporciona un contexto adicional para los inversores. Según datos de InvestingPro, Sabre tiene actualmente una capitalización bursátil de 827,3 millones de dólares. A pesar de los esfuerzos de la empresa por gestionar su deuda, opera con una importante carga de endeudamiento, como destaca uno de los consejos de InvestingPro. Esta es una consideración importante para los inversores, dado que los altos niveles de deuda pueden tener implicaciones para la flexibilidad financiera y la calificación crediticia.
Como aspecto positivo, Sabre cuenta con unos impresionantes márgenes de beneficio bruto, ya que los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023 mostraron un beneficio bruto de 1.718 millones de dólares y un margen de beneficio bruto del 59,09%. Este indicador de salud financiera subraya la capacidad de la empresa para gestionar eficazmente su coste de los bienes vendidos y mantener la rentabilidad de sus principales servicios y productos. Sin embargo, también cabe señalar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que podría ser un punto de preocupación para los inversores potenciales.
Las acciones de la empresa han experimentado una importante volatilidad de precios recientemente, con una rentabilidad total de precios a un mes del -47,22% y una rentabilidad total de precios a seis meses del -56,66%, según los últimos datos disponibles. Esto concuerda con los consejos de InvestingPro, que destacan que el valor suele cotizar con una gran volatilidad y que ha sufrido un fuerte revés en la última semana. Para aquellos que estén considerando invertir en Sabre, estas métricas sugieren la necesidad de cautela y una evaluación exhaustiva del riesgo.
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