Flowco Holdings Inc. (FLOC), un proveedor de soluciones de optimización de producción, elevación artificial y reducción de metano para la industria del petróleo y gas natural, anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial de 20,470,000 acciones de su Clase A de acciones ordinarias a un precio de oferta pública de 24.00 USD por acción, incluyendo el ejercicio completo por parte de los suscriptores de su opción de comprar hasta 2,670,000 acciones adicionales de Clase A de acciones ordinarias de Flowco al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Las acciones ordinarias de Clase A de Flowco comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 16.01.2025 bajo el símbolo "FLOC".
Flowco tiene la intención de utilizar los ingresos netos que reciba de la oferta propuesta para redimir ciertos intereses de capital de ciertos tenedores no afiliados y, con respecto al resto, pagar la deuda bajo su acuerdo de crédito existente.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler y Evercore ISI actuaron como gestores principales del libro de la oferta propuesta. BMO Capital Markets, Pareto Securities y TPH&Co., el negocio de energía de Perella Weinberg Partners, actuaron como gestores conjuntos del libro. Fearnley Securities y Pickering Energy Partners actuaron como co-gestores.
La oferta se realizó únicamente mediante un prospecto. Se puede obtener una copia del prospecto relacionado con la oferta de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al (866) 803-9204, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Jefferies LLC, Atención: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; por teléfono al (877) 821-7388; o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; por teléfono al (800) 747-3924; o por correo electrónico a prospectus@psc.com; o Evercore Group, L.L.C., Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o por teléfono al (888) 474-0200 o correo electrónico: ecm.prospectus@evercore.com.
Una declaración de registro relacionada con estos valores se presentó y fue declarada efectiva por la SEC el 15.01.2025. Se puede acceder a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de estos valores, y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de esa jurisdicción.
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