MADRID (Reuters) - Tras desinvertir en el negocio solar a principios de año, los dueños de Gestamp buscan ahora cristalizar el fuerte crecimiento de los últimos ejercicios, colocando en bolsa el año que viene al menos la cuarta parte de este negocio de piezas para la industria automovilística con alto componente tecnológico.
"Se está trabajando para sacar a bolsa como mínimo un 25 por ciento con la máxima agilidad, previsiblemente en 2017, pero no se ha decidido la fecha exacta", dijo un portavoz, confirmando una información de Expansión.
En una entrevista que el diario financiero publica hoy, el presidente de Gestamp, Francisco Riberas, dijo que la operación podría contemplar la venta de hasta el 37 por ciento del capital.
Una fuente con conocimiento de la situación dijo que Gestamp todavía trabaja en detalles como el calendario, el formato o la valoración. El mes pasado, la japonesa Mitsui (T:8031) compró una participación del 12,5 por ciento en Gestamp Automoción por 416 millones de euros, valorando el conjunto de la empresa en 3.328 millones de euros.
La compañía tampoco desveló los motivos para salir a bolsa, después de haberse financiado este año en el mercado de bonos con una emisión de 400 millones de euros.
Riberas dijo a Expansión que las condiciones del mercado determinarán si la colocación llega o no a buen puerto.
Aunque el mercado europeo de salidas a bolsa ha mejorado tras el nerviosismo provocado este verano por el brexit, tres compañías cancelaron esta semana sus planes en medio de un repunte de la volatilidad bursátil.
Una semana antes, Telefónica (MC:TEF) vio frustrado su deseo de colocar su filial Telefónica ante la falta de demanda.
UN GIGANTE SILENCIOSO
Con la salida a bolsa del negocio de automoción, los dueños de ACEK -antes llamado Corporación Gestamp, un holding familiar que también tiene intereses en acero y energías renovables- tratarán de sacar provecho esta vez de un activo que aporta más de las tres cuartas partes de la facturación.
A principios de año, la familia Riberas vendió el 80 por ciento del negocio solar a KKR (NYSE:KKR) en una operación de 800 millones de euros.
La discreción habitual del imperio de los hermanos Francisco y Jon Riberas, cuyas actividades no se encuentran expuestas al escrutinio de los mercados bursátiles, se vio interrumpida el año pasado cuando centraron los titulares de la prensa financiera al erigirse Gonvarri, una de sus filiales, como caballero blanco de la endeudada Abengoa (MC:ABGek).
Finalmente no hubo acuerdo y el grupo sevillano de ingeniería y renovables acabó en preconcurso de acreedores.
De acuerdo con su página web, Gestamp Automoción tiene presencia en 20 países, cerca de 100 plantas industriales, 12 centros de I+D y una plantilla global de más de 32.000 empleados en todo el mundo.
El año pasado, las ventas de la compañía superaron los 7.000 millones, más del doble de su facturación a principios de esta década, en la que Gestamp se ha expandido agresivamente y ha ganado como clientes a los doce mayores fabricantes de automóviles internacionales.