Madrid, 5 abr (.).- La compañía de renovables Grenergy ha emitido un programa de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por valor de 52,5 millones de euros, con vencimiento a cinco años y un interés fijo anual del 4 %, según ha informado este martes.
Esta es la segunda emisión de bonos de Grenergy en el MARF, tras la que hizo de 22 millones de euros en noviembre de 2019.
La nueva emisión, de 52,5 millones, se ha colocado entre cerca de una treintena de inversores, entre los que destacan inversores institucionales nacionales e internacionales, y bancas privadas.
El tipo de interés ha sido del 4 %, con lo que Grenergy mejora en 75 puntos básicos el coste de la anterior emisión de bonos (cuyo interés fue del 4,75 %), pese al complicado contexto, con expectativas de subidas de tipos de interés, inflación alta y riesgos geopolíticos como la invasión rusa de Ucrania.
Con la nueva emisión, Grenergy refuerza su posición financiera para seguir con las inversiones de su plan estratégico, que contempla que la compañía alcance una cartera propia de proyectos de generación de 3,5 gigavatios (GW) para 2024.
Bankinter (MC:BKT) ha sido la entidad coordinadora, colocadora y agente de pagos de la emisión, con el apoyo de los bancos BIG y EBN.
Además, Bankinter ha actuado como asesor en el proceso de obtención de la calificación crediticia de Axesor Rating; Evergreen Legal ha asesorado legalmente a Grenergy, y Ramón y Cajal ha sido el asesor legal de la entidad coordinadora y las entidades colocadoras; mientras que Norgestion ha sido el asesor registrado de Grenergy.
La emisión de Grenergy es la primera de bonos en el MARF en este año 2022, según el responsable de mercado de capitales en Bankinter Alfonso Pastor.