Madrid, 23 jul (.).- Helios Real Estate, vehículo participado por Hines indirectamente en un 62,5 % y en el resto por la española Grupo Lar, ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que autorice la opa sobre la socimi Lar España (BME:LRES) a 8,1 euros por acción.
Para garantizar el pago de la contraprestación de la oferta, Hines y el Grupo Lar (gestor de activos de Lar España y accionista en la socimi con un 10 % de su capital) presentarán ante la CNMV la documentación que acredite la constitución de un aval bancario por un importe agregado de 609 millones de euros.
Como parte de esta operación, el consorcio oferente ha presentado a la CNMV el folleto explicativo de la oferta y demás documentación para que sean admitidos a trámite y se autorice la formulación de la oferta, según ha señalado al supervisor bursátil.
Este martes, el fondo sudafricano Vukile, que controla el 28,7 % de la socimi Lar España a través de Castellana Properties, ha subrayado que revisará detalladamente la opa propuesta por Hines y Grupo Lar sobre el 100 % de la compañía y que analizará sus distintas alternativas estratégicas.
La oferta se dirige sobre todas las acciones de Lar España, esto es, 83.692.969 acciones.
La decisión de formular la oferta fue aprobada el 11 de julio por el consejo de administración del oferente y por su junta de accionistas.
Además, los consejos de Hines y de Grupo Lar aprobaron la formulación de esta opa por parte de Helios en esa fecha. Un día más tarde se publicó el anuncio previo de la oferta.
La oferta, que será satisfecha en metálico, se dirige al 89,85 % de las acciones ordinarias de Lar España, excluyendo las de propiedad del Grupo Lar y de Miguel Pereda (accionista y presidente ejecutivo de Grupo Lar), que aportarán sus títulos a la sociedad oferente tras la liquidación.
La opa está condicionada a alcanzar un nivel mínimo de aceptación que otorgue control a los oferentes, a que el perímetro de activos permanezca inalterado y a que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda se toma como referencia la última información publicada al cierre del primer trimestre de 2024.
Lar España cuenta con doce activos inmobiliarios, incluyendo nueve centros comerciales y tres parques comerciales, valorados en unos 1.400 millones.