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Madrid, 2 ago (.).- Iberdrola (BME:IBE) ha comprado la distribuidora eléctrica británica Electricity North West (ENW) por 5.000 millones de euros, ha informado la compañía española y propietaria de la también británica Scottish Power en un comunicado.
La eléctrica española ha informado de que este viernes ha firmado la adquisición del 88 % de ENW por un valor de fondos propios de 2.100 millones de libras (2.500 millones de euros), siendo el valor total de la compañía por el 100 %, incluyendo deuda, de 5.000 millones de euros.
Según ha explicado Iberdrola en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha estructurado mediante una compraventa de participaciones representativas de, aproximadamente, un 85,6 % del capital social de ENW Holding y una ampliación de capital dineraria en ENW Holding.
Una ampliación de capital de 400 millones de libras
Mediante esta ampliación, que ascenderá a 400 millones de libras (470,6 millones de euros), Iberdrola adquirirá en la misma fecha una participación adicional de, aproximadamente, un 2,4 % del capital social de la sociedad.
Iberdrola espera tener el control total de ENW en el primer semestre de 2025 y ha señalado que la operación tendrá un reflejo positivo en el beneficio por acción (BPA) desde el primer año, no impactará en la calificación crediticia de la compañía y acelerará el cumplimiento del plan estratégico de Iberdrola 2024-2026.
Un consorcio liderado por Kansai conservará el 12 %
Una vez consumada la operación, KDM Power Limited, consorcio liderado por la sociedad japonesa Kansai Electric Power (TYO:9503), actual socio de ENW Holding, conservará una participación de un 12 % en el capital social de ENW Holding.
Iberdrola y KDM han formalizado también un acuerdo de suscripción y de socios en los términos habituales en operaciones de este tipo y cuya entrada en vigor está condicionada a la efectiva consumación de la operación.
La valoración del 100 % de ENW Holding a efectos de la operación (incluyendo la deuda financiera neta consolidada de ENW Holding) asciende a aproximadamente 4.208,4 millones de libras esterlinas, equivalentes a 4.990,3 millones de euros.
La operación implicará un desembolso por Iberdrola por el 88 % del capital social de ENW Holding, en concepto de precio de la compraventa y desembolso de las aportaciones en la ampliación de capital, de aproximadamente 2.134 millones de libras esterlinas, equivalentes aproximadamente a 2.530,5 millones de euros.
Con esta operación, Reino Unido se convierte en el primer país para Iberdrola por base de activos de redes, con unos 14.000 millones de euros, seguido de Estados Unidos con 13.300 millones de euros, y en el segundo operador de redes eléctricas en Reino Unido.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, señaló la semana pasada, durante la presentación de los resultados de la compañía, que presentarían una oferta para hacerse con ENW pero "en unos términos muy razonables".
Iberdrola ha explicado que esta adquisición se enmarca dentro de su estrategia de potenciar el negocio de redes en países con una sólida calificación crediticia, como la AA que tiene Reino Unido, país que, desde la compra de Scottish Power, ha sido uno de los destinos de la inversión de Iberdrola, con cerca de 36.000 millones de euros.
Sánchez Galán ha señalado que, como resultado de la compra ENW, los activos regulados de Iberdrola en redes en Reino Unido alcanzan los 14.000 millones de euros, lo que, junto con una cantidad similar en Estados Unidos, representan dos tercios de todos los activos de redes del grupo.
ENW distribuye electricidad a casi 5 millones de clientes
ENW distribuye electricidad a casi cinco millones de clientes en la zona noroeste de Inglaterra, en ciudades como Manchester, Lancaster y Barrow, y cuenta con 60.000 kilómetros de redes de distribución de electricidad.
Con la compra de ENW, Iberdrola se convierte en la segunda compañía de transporte y distribución de electricidad en Reino Unido.
Iberdrola distribuirá electricidad a unos 12 millones de personas, contará con más de 170.000 kilómetros de redes y dará empleo a 8.500 personas en todo Reino Unido.
La compañía española adquirió en 2007 a la que ahora es su filial en Reino Unido, Scottish Power, que, entre otras cosas, es dueña y opera la red de transporte del sur de Escocia y las redes de distribución en el centro-sur de Escocia y Merseyside, el norte de Gales y Cheshire.
En la actualidad, Iberdrola cuenta en Reino Unido con más de 111.400 kilómetros de líneas eléctricas instaladas y 40 parques eólicos terrestres y dos marinos en funcionamiento, con una capacidad de más de 3.000 megavatios (MW) renovables, cantidad con la que se puede abastecer a más de dos millones de hogares.