PARÍS/LONDRES, 18 dic (Reuters) - Iliad (EPA:ILD) dijo el lunes que había presentado una propuesta a Vodafone (LON:VOD) para fusionar sus negocios italianos, añadiendo que el proyecto contaba con el apoyo unánime de su consejo de administración.
"Se espera que el negocio fusionado genere unos ingresos de alrededor de 5.800 millones de euros (6.340 millones de dólares) y un EBITDA de aproximadamente 1.600 millones de euros para el ejercicio que finaliza en marzo de 2024", dijo Iliad en un comunicado.
Según el plan, Vodafone recibiría el 50% del capital social de la nueva empresa fusionada, junto con un pago en efectivo de 6.500 millones de euros y un préstamo participativo de 2.000 millones de euros para garantizar la alineación a largo plazo, añadió Iliad.
Vodafone anunció el mes pasado que estaba estudiando opciones para su operación en Italia, el último de los tres mercados europeos con problemas que su máximo ejecutivo se había comprometido a solucionar.
El año pasado, Iliad ofreció 11.250 millones de euros para comprar Vodafone Italia, pero la operación fue rechazada.
Su nueva propuesta de empresa conjunta, de la que Reuters informó el viernes, implicaba un múltiplo de beneficios de 7,8 veces, superior al múltiplo de 7,1 veces ofrecido el año pasado.
Vodafone también está evaluando una posible combinación de sus activos con los de la unidad italiana Fastweb de Swisscom (SIX:SCMN), según informes recientes.
Las acciones de Vodafone subían un 4,3% en las primeras operaciones del lunes.
(1 dólar = 0,9154 euros)
(Información de Benoit Van Overstraeten y Paul Sandle; editado por Tassil Hummel; editado en español por Javi West Larrañaga)