Peloton Interactive Inc . (NASDAQ:PTON) ha revelado importantes cambios organizativos y actualizaciones financieras durante su llamada de resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024. Barry McCarthy dejará el cargo de Presidente y Consejero Delegado y dimitirá del Consejo de Administración, mientras que Karen Boone y Chris Bruzzo asumirán interinamente las funciones de codirectores ejecutivos.
La empresa también dio a conocer un plan de reestructuración destinado a reducir los gastos anuales en más de 200 millones de dólares, que incluye una reducción de plantilla de aproximadamente el 15%. A pesar de un descenso en las suscripciones a aplicaciones de pago, Peloton registró un aumento neto en el total de suscripciones de pago y logró un flujo de caja libre positivo por primera vez en más de tres años.
Puntos clave
- Barry McCarthy deja el cargo de CEO de Peloton; Karen Boone y Chris Bruzzo serán co-CEO interinos.
- Peloton aplicará un plan de reestructuración de costes para ahorrar más de 200 millones de dólares anuales.
- La plantilla se reducirá aproximadamente un 15%.
- La empresa registró un aumento neto de 52.000 suscripciones de pago a Connected Fitness.
- Los ingresos totales del tercer trimestre fueron de 718 millones de dólares, con un margen bruto del 43,1%.
- Flujo de caja libre positivo de 9 millones de dólares en el 3T, el primero en 13 trimestres.
- Peloton rebaja sus previsiones de suscripciones de pago e ingresos para todo el año en 25 millones de dólares, pero aumenta el margen bruto y las previsiones de EBITDA ajustado.
- Los ejecutivos expresan su confianza en la fortaleza del equipo directivo y en las potenciales oportunidades de crecimiento.
Perspectivas de la empresa
- Peloton rebaja sus previsiones de ingresos para todo el año en 25 millones de dólares.
- La empresa pretende lograr un flujo de caja libre positivo para todo el año fiscal 2025.
- Oportunidades de crecimiento identificadas en la cinta de correr, Peloton for Business, innovación de software y expansión internacional.
Aspectos destacados bajistas
- Peloton registró una reducción neta de 44.000 suscripciones a aplicaciones de pago en el tercer trimestre.
- Se observaron mayores tasas de abandono debido a la expiración de los precios heredados de App+.
- Se han reducido las previsiones de suscripciones a aplicaciones y servicios de fitness conectados de pago para el resto del año fiscal.
Aspectos positivos
- Los ingresos por suscripciones a aplicaciones aumentaron un 2,4% a pesar del descenso de las suscripciones a aplicaciones de pago.
- El EBITDA ajustado de 6 millones de dólares superó el límite superior de las previsiones.
- La empresa prevé reducir a la mitad las pérdidas operativas internacionales en los próximos 12 meses.
No llega a
- Los ingresos totales del tercer trimestre, de 718 millones de dólares, aunque cumplieron las previsiones, pusieron de manifiesto la necesidad de reestructuración.
- Las suscripciones a aplicaciones de pago son inferiores a lo previsto debido a los malos resultados de Peloton para el canal de empresas y a una menor demanda de pruebas.
Preguntas y respuestas
- Los ejecutivos comentaron sus planes de expansión internacional y crecimiento eficiente en los mercados existentes.
- Centrarse en la educación y el conocimiento de los productos Tread para acceder a un mercado dos veces mayor que el de las bicicletas.
- Evaluación activa del gasto en medios de comunicación para mejorar los ratios LTV-to-CAC y estrategia de escalonamiento de aplicaciones para una mayor eficiencia.
En conclusión, Peloton está atravesando una fase de transición con cambios en la dirección y un plan estratégico de reducción de costes. La empresa sigue centrada en volver a crecer, optimizar su modelo de suscripción y aprovechar el potencial del mercado del fitness conectado. A pesar de los retos a los que se enfrenta, los esfuerzos de Peloton para lograr la estabilidad financiera y un flujo de caja positivo son evidentes en sus resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020.
Perspectivas de InvestingPro
Las recientes actualizaciones financieras y los cambios organizativos de Peloton Interactive Inc. han sido seguidos de cerca tanto por los analistas del mercado como por los inversores. Comprender la salud financiera de la empresa y el rendimiento de sus acciones es crucial, especialmente durante una fase de transición. A continuación se presentan algunas ideas derivadas de los datos en tiempo real proporcionados por InvestingPro:
Datos de InvestingPro:
- Capitalización bursátil: La capitalización bursátil ajustada de Peloton se sitúa en 1.150 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa en el mercado.
- Evolución de los ingresos: A pesar del flujo de caja positivo reportado en el tercer trimestre, los ingresos de Peloton en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024 han disminuido un 10,55%, lo que indica desafíos para mantener el crecimiento.
- Rendimiento de las acciones: El precio de las acciones de Peloton ha experimentado una volatilidad significativa, con un retorno total del precio de 6 meses de -40,7%, lo que puede preocupar a los inversores que buscan estabilidad.
Consejos de InvestingPro:
- Preocupación por la deuda: Peloton opera con una importante carga de deuda, y los analistas están preocupados por la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos de intereses de esta deuda, sobre todo porque están quemando rápidamente a través de efectivo.
- Opinión de los analistas: Con 3 analistas que han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios para el próximo periodo y una previsión de falta de rentabilidad este año, la confianza de los inversores puede verse afectada.
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