VANCOUVER - Integra Resources Corp. (TSXV: ITR) (NYSE American: ITRG) ha anunciado una oferta pública de adquisición de acciones, con la que obtiene unos ingresos brutos de aproximadamente 10 millones de dólares canadienses. El acuerdo implica la compra por parte de un sindicato de suscriptores de 11.112.000 unidades de la empresa a 0,90 dólares canadienses por unidad.
Cada unidad incluye una acción ordinaria y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias. Los titulares de estas garantías tienen derecho a adquirir una acción ordinaria adicional al precio de 1,20 dólares canadienses en un plazo de 36 meses a partir del cierre de la oferta. Los suscriptores se reservan asimismo una opción de compra de 30 días de hasta un 15% adicional de las unidades vendidas, con el fin de gestionar la estabilización del mercado y las posibles sobreasignaciones.
Los ingresos netos de esta oferta se destinarán a actividades de exploración y desarrollo en el proyecto DeLamar de Integra y en el proyecto Nevada North, así como a capital circulante y fines corporativos generales.
El cierre de la oferta está previsto para el 13 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha, sujeto a las aprobaciones regulatorias, incluida la de la TSX Venture Exchange. También se realizarán esfuerzos para cotizar los warrants en la TSXV.
Esta oferta se realiza a través de un suplemento al folleto de Integra en Canadá, excluyendo Quebec, y estará disponible en SEDAR+. Los valores mencionados no están registrados en virtud de la U.S. Securities Act de 1933 y no se ofrecen en Estados Unidos, salvo registro o exención.
Las declaraciones prospectivas de la empresa indican planes para el uso de los ingresos y la cotización de los warrants en la TSXV. Sin embargo, estos planes están sujetos a riesgos e incertidumbres, incluidas las aprobaciones reglamentarias y las condiciones del mercado.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de Integra Resources Corp.
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