International Paper (NYSE:IP) ha llegado a un acuerdo para adquirir DS Smith (DITHF) mediante una operación que sólo incluye acciones, por un valor total de 5.800 millones de libras esterlinas (equivalentes a 7.200 millones de dólares estadounidenses), superando así una oferta anterior de Mondi.
La empresa de embalajes del Reino Unido había recibido ofertas de adquisición tanto de International Paper como de Mondi, pero indicó que International Paper presentaba una oferta más convincente.
La fecha límite para que ambos compradores interesados presentaran sus ofertas definitivas se estableció en el 23 de abril; después de esta fecha, deberán retractarse de sus ofertas.
En la bolsa de Londres, las acciones de DS Smith bajaron un 2%.
International Paper, con sede en Estados Unidos, propuso una oferta superior en los últimos días de marzo, con la intención de ampliar su presencia en Europa en medio de una fase de fusiones y adquisiciones en el sector.
Si se completa la adquisición, los inversores de DS Smith recibirán una participación del 33,7% en la empresa combinada, mientras que la mayoría se la quedarán los accionistas de International Paper. La nueva sociedad tiene previsto solicitar su admisión a cotización en el mercado secundario de Londres.
DS Smith ha respaldado la adquisición y aconsejará a sus accionistas que voten a favor de la fusión, que aún está pendiente de la aprobación de los accionistas y las autoridades reguladoras.
Los analistas de Jefferies han comentado los últimos acontecimientos, señalando que, aunque los directivos de DS Smith apoyan la propuesta de International Paper, no hay ninguna comisión de rescisión de por medio.
"La atención se centra ahora en la potencial contraoferta de Mondi y en los posibles beneficios de combinar los negocios. Aunque el plazo para presentar una oferta en firme (23 de abril) ya ha pasado, si Mondi decide presentar una oferta, se espera que lo haga sin demora", añaden los analistas.
Mondi, con sede en el Reino Unido, había acordado preliminarmente la compra de DS Smith el mes pasado por 5.140 millones de libras esterlinas en una operación consistente íntegramente en acciones. Esta oferta suponía una prima del 33 por ciento en aquel momento y haría que los accionistas de DS Smith poseyeran el 46 por ciento del grupo más grande.
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