MILÁN - Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) ha realizado con éxito su emisión de bonos más importante de los últimos diez años, por un total de 3.000 millones de dólares. Esta oferta en dos tramos ha llegado hoy al mercado estadounidense y ha suscitado un gran interés entre los inversores, lo que ha dado lugar a una sólida cartera de pedidos que casi ha duplicado las expectativas iniciales.
La última incursión del grupo bancario italiano en el mercado de deuda incluye dos tramos: un bono Senior Preferred a 10 años por valor de 1.500 millones de dólares, con un cupón a tipo fijo del 7,20%, y un bono Senior Preferred a 30 años por valor de 1.500 millones de dólares, con un cupón a tipo fijo del 7,80%. Los bonos tienen un precio de +280 puntos básicos (pb) y +325 pb del Tesoro estadounidense, respectivamente.
El entusiasmo por la oferta fue inmediato, con pedidos que superaron los 5.000 millones de dólares apenas dos horas después del anuncio. La fuerte demanda, especialmente de inversores de Estados Unidos, Reino Unido y Asia, dio lugar a una cartera de pedidos que casi alcanzó los 11.000 millones de dólares. Este abrumador interés permitió a Intesa Sanpaolo estrechar los diferenciales hasta 30 puntos básicos con respecto a los precios iniciales (IPT), lo que subraya la fuerte confianza de los inversores en los instrumentos financieros del banco.
Las favorables condiciones del mercado se debieron en parte a una reciente actualización de Moody's (NYSE:MCO), que mejoró la perspectiva de la calificación soberana, lo que contribuyó a facilitar el exitoso regreso de Intesa Sanpaolo al mercado. Alessandro Lolli, Director Financiero del Grupo Intesa Sanpaolo, dirigió esta exitosa operación.
A pesar de acometer este hito financiero, las acciones de Intesa Sanpaolo cotizaban a 2,52 euros cada una. Esta emisión representa un paso estratégico para Intesa Sanpaolo, que sigue navegando por el cambiante panorama financiero y asegurándose capital a largo plazo en medio de las fluctuantes condiciones del mercado.
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