En un informe publicado el jueves, JPMorgan evalúa los efectos de los resultados trimestrales más recientes de NVIDIA (NASDAQ:NVDA) y sus previsiones de ingresos futuros en el sector de hardware y redes en general.
Los sólidos resultados de NVIDIA en el primer trimestre del año fiscal 2025 y sus perspectivas positivas de ingresos para el segundo trimestre del año fiscal 2025, impulsados por las importantes inversiones en infraestructura de IA tanto del sector de servicios en la nube como de clientes empresariales, indican una tendencia favorable para numerosas empresas.
JPMorgan indica que es probable que las entidades especializadas en hardware de procesamiento de datos y componentes ópticos, entre ellas Dell Technologies (DELL), Super Micro Computer (SMCI), HP Enterprise (HPE), Coherent, Inc. (COHR), Fabrinet (FN) y Lumentum Holdings (LITE), experimenten ganancias debido a los avances de NVIDIA.
El aumento previsto del gasto en infraestructuras de IA pone de relieve una creciente necesidad de sofisticadas soluciones de procesamiento de datos y componentes ópticos, lo que posiciona a estas empresas para una posible expansión.
Sin embargo, la evaluación también señala posibles problemas de competencia para las empresas del mercado de redes Ethernet, en particular Arista Networks (ANET) y Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).
JPMorgan señala que los planes de NVIDIA de perseguir una oportunidad multimillonaria en productos Ethernet el año que viene contrastan fuertemente con la oportunidad de mercado backend de 750 millones de dólares prevista por Arista para 2025.
Los analistas han aclarado que, teniendo en cuenta las predicciones de que el mercado de conmutadores de IA alcanzará unos 7.000 millones de dólares en 2025, los objetivos de NVIDIA implican que se hará con una parte significativa del mercado, lo que podría suponer un reto competitivo para Arista y Cisco.
"Aunque a primera vista el objetivo de NVIDIA para Spectrum-X suscita preocupación por la competencia, el potencial de Spectrum-X más allá de las propias soluciones integrales integradas de NVIDIA, así como la parte del objetivo de ingresos relacionada con las tarjetas de interfaz de red, los componentes ópticos y otros elementos de red más allá de los conmutadores, serán cruciales para una evaluación más precisa del impacto competitivo global", afirma JPMorgan.
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