El miércoles, New York Community Bancorp (NYSE:NYCB) reveló una importante ampliación de capital de 1.050 millones de dólares, atrayendo inversiones de un consorcio que incluye Liberty Strategic Capital del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.
La historia de la compañía está evolucionando, y con muchas preguntas sin respuesta, JPMorgan ha reiterado una calificación Neutral sobre las acciones de NYCB, adoptando un enfoque de esperar y ver hasta que surjan más detalles de la conferencia telefónica.
La ampliación implica la venta de acciones ordinarias a 2,00 dólares por acción y de acciones preferentes convertibles con el mismo precio de conversión. Además, se conceden a los inversores garantías de compra de acciones a 2,50 dólares por acción. Se prevé que este movimiento financiero reduzca el valor contable tangible (TBV) en aproximadamente un 40%, de 10,89 $ a finales de 2023 a una estimación de 6,40 $.
Coincidiendo con el anuncio de la recaudación de fondos, Joseph Otting, antiguo Interventor de la Moneda, ha sido nombrado Consejero Delegado de New York Community, y Sandro DiNello ha asumido el cargo de Presidente no ejecutivo. La empresa también dará la bienvenida a cuatro nuevos consejeros a su Consejo de Administración, entre ellos Steve Mnuchin y Joseph Otting, reduciendo el número total de miembros del Consejo a nueve.
La aportación de capital por parte de respetados inversores de capital a un precio significativamente inferior al precio de cierre de mercado de 3,46 dólares se considera un acontecimiento positivo. Sin embargo, con el tercer Consejero Delegado de la empresa en poco más de un mes, la situación sigue siendo inestable.
Entre las cuestiones clave que se abordarán en la próxima conferencia telefónica del jueves a las 8.00 ET figuran la diligencia debida sobre la cartera de préstamos, las acciones estratégicas adicionales, el potencial de ingresos de la empresa, el impacto sobre los depositantes y los empleados, y la visión del nuevo Consejero Delegado sobre New York Community.
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