(Actualizado - 19 de enero de 2024 15:38 EST)
Kaman Corporation (KAMN) anunció el viernes que ha firmado un contrato para ser adquirida por la empresa de capital riesgo Arcline Investment Management en una transacción en la que el pago se realizará íntegramente en efectivo, con un valor total de 1.800 millones de dólares.
Se espera que la adquisición se complete en la primera mitad de 2024, y hará que los accionistas de Kaman reciban 46 dólares por cada acción que posean en efectivo. Este precio supone un incremento del 105% respecto a la cotización de la empresa al cierre de la última sesión bursátil. Una vez finalizada la adquisición, Kaman pasará a ser una empresa propiedad de inversores privados.
Los detalles financieros de la adquisición indican que equivale a 2,3 veces las ventas de la empresa y a 15,0 veces sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), según las proyecciones para 2024. Para 2025, las estimaciones son de 2,2 veces las ventas y 13,4 veces el EBITDA, según informan los analistas de KeyBanc Capital Markets en su nota de investigación.
Los analistas han expresado la opinión de que los inversores probablemente percibirán esta adquisición como beneficiosa. Sugieren que Kaman se habría enfrentado a varios años de dificultades para intentar aumentar el crecimiento de su cartera tras la conclusión del programa de espoletas Joint Programmable Fuze (JPF) en 2023.
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