Instructure Holdings (INST) anunció el jueves que ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirida por fondos de inversión gestionados por la firma de inversión KKR, por 23,60 dólares por acción en una transacción que sólo implica efectivo. La operación valora la empresa en aproximadamente 4.800 millones de dólares en términos de valor total de la empresa.
Las acciones de Instructure subieron más de un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras el anuncio.
El precio por acción ofrecido supone un aumento del 16% en comparación con el precio de las acciones de Instructure de 20,27 dólares el 17 de mayo de 2024, que fue el último día de negociación antes de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre un posible acuerdo.
KKR, junto con la participación de Dragoneer Investment Group, comprará todas las acciones que están actualmente disponibles, incluidas las que posee el actual propietario principal de Instructure, Thoma Bravo, otra firma de inversión que introdujo la empresa en el mercado público de valores en 2021.
"A principios de este año, nuestro equipo de liderazgo presentó una estrategia audaz para el futuro durante nuestra presentación a los inversores", dijo el CEO de Instructure, Steve Daly, en un comunicado de prensa.
"Estamos seguros de que Instructure tiene un considerable potencial de crecimiento a medida que nos concentramos en nuestros mercados principales, descubrimos nuevas oportunidades y continuamos desarrollando el Ecosistema de Aprendizaje de Instructure". El acuerdo de KKR con nuestra visión a largo plazo y nuestra estrategia de crecimiento quedó claro desde el principio, y estamos ansiosos por colaborar estrechamente con ellos."
Instructure es una empresa especializada en tecnología educativa (EdTech) que ofrece sistemas de gestión del aprendizaje, en particular Canvas, para ayudar a las instituciones educativas con la enseñanza en línea y la interacción de los estudiantes.
Se prevé que la adquisición por parte de KKR, que recibió la aprobación unánime del Consejo de Administración de Instructure, se concrete a finales de año, siempre que se cumplan las condiciones estándar para el cierre, incluida la obtención de las aprobaciones necesarias de las autoridades reguladoras.
Una vez finalizada la operación, las acciones ordinarias de Instructure dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y la empresa pasará a ser de propiedad privada. Instructure mantendrá su sede en Salt Lake City.
La empresa tiene previsto publicar sus resultados financieros del segundo trimestre de 2024 el 2 de agosto de 2024, pero no realizará una teleconferencia en directo.
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