Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (la "Empresa") ha anunciado hoy el inicio de su oferta pública inicial. Como fondo cerrado regulado por la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, cotizará en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "PDCC" y tiene previsto utilizar los fondos obtenidos de la oferta para crear carteras diversificadas compuestas principalmente por préstamos corporativos
La empresa ha dado a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 330.000 acciones ordinarias adicionales para gestionar cualquier exceso de demanda, si fuera necesario. Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), el asesor de inversiones de la empresa, o sus entidades vinculadas pagarán la totalidad de la comisión de venta de esta oferta pública inicial y todos los costes de formación y oferta de la empresa.
Tras la OPI, si los suscriptores no hacen uso de su opción de comprar más acciones, el valor total de los activos de la Empresa será de
Pearl Diver Capital es una empresa independiente especializada en crédito alternativo con presencia en
"Estamos convencidos de que ahora es un momento oportuno para que una gama más amplia de inversores asigne fondos al sector del crédito alternativo, que durante muchos años ha ofrecido sistemáticamente ventajas sustanciales a los grandes inversores institucionales", declaró
Kingswood Capital Partners, LLC es el coordinador único de la oferta.
Está previsto que las acciones ordinarias de la empresa comiencen a cotizar el
Antes de realizar una inversión, se aconseja a los inversores que consideren detenidamente los objetivos de inversión de la Sociedad, los riesgos potenciales, las comisiones y los gastos. El folleto preliminar, que se ha presentado a la Securities and Exchange Commission ("SEC"), incluye estos y otros detalles sobre la Sociedad y debe revisarse detenidamente antes de invertir. Los datos del folleto preliminar y de este anuncio no son definitivos y están sujetos a cambios. Ni el folleto preliminar ni este anuncio constituyen una oferta de venta de estos valores ni una solicitud de oferta de compra de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta no esté autorizada.
La declaración de registro relativa a estos valores ha sido presentada a la SEC y aprobada por ésta. Pueden solicitarse copias del folleto preliminar (y del definitivo, cuando esté disponible) escribiendo a Kingswood Capital Partners, LLC, 126 East 56th Street, Suite 22S,
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