Roma, 24 nov (.).- La oferta pública de adquisición (OPA) de Schema Alfa (BMV:ALFAA), una sociedad formada por la familia Benetton y el fondo estadounidense Blackstone (NYSE:BX), sobre la totalidad del grupo italiano de infraestructuras Atlantia (BIT:ATL) que gestiona aeropuertos y autopistas, ha superado el umbral del 90 %.
La sociedad informó de que, durante la reapertura del plazo iniciado el pasado 21 de noviembre y hasta este miércoles, se sumaron otras 21.541.392 acciones (equivalentes al 2,609 % del capital social de Atlantia).
Por ello, a día de hoy, junto con las 721.357.930 acciones (equivalentes al 87,354 % del capital social del emisor) en poder del oferente y considerando también los títulos de Sintonia y las 6.802.125 acciones propias (el 0,824 % del capital social), Schema Alfa pasaría a poseer más del 90 % del capital social.
De esta manera, como se ha anunciado en la OPA, esto permitirá la exclusión de Atlantia de la cotización en la Bolsa de Milán, "lo que se pretende implementar lo antes posible".
El periodo de aceptación de la oferta acordado con Borsa Italiana comenzó en octubre y debía concluir el 11 de noviembre de 2022, pero debido a que no se consiguió superar el 90 % se pidió que se ampliase hasta el 25 de noviembre.
La oferta se lanzaba por la totalidad de las acciones, es decir, por el número máximo de 552.442.990, que representan el 66,90 % de las emitidas por Atlantia, incluida la autocartera, y por los 273.341.000 títulos en poder de Sintonia S.p.A., que representan el 33,10 %.
La oferta de adquisición presentada por Schema Alfa, cuya propiedad se reparten Edizioni Holding, la financiera de la familia Benetton, en un 65 %, y Blackstone, en un 35 %, fue anunciada el pasado abril, después de conocerse el interés no vinculante sobre Atlantia por parte de la constructora española ACS (BME:ACS) de Florentino Pérez, y de los fondos GIP y Brookfield.
Se han ofrecido 23 euros por acción, a los que se sumará un dividendo de 0,74 euros.
Si prospera, se tratará de una de las mayores operaciones corporativas del año, pues valora a la gestora de infraestructuras en unos 19.000 millones de euros, excluyendo la deuda neta de unos 30.000 millones.
Atlantia opera en Chile con el Grupo Costanera, tiene 48 concesiones de autopistas en 11 países, cinco aeropuertos en Italia y Francia, y el 15,5 % de Getlink, la sociedad de cartera que gestiona el Eurotúnel en el canal de la Mancha.