Madrid, 4 feb (.).- El plan de recapitalización y reestructuración de deuda anunciado por OHL (MC:OHL) el pasado 21 de enero ha logrado el respaldo necesario de los bonistas que representan el 75 % del importe de las dos emisiones vivas que tiene actualmente la compañía, según han señalado a EFE fuentes del mercado.
Cuando se comunicó este plan, que contempla la renegociación de los términos de estas dos emisiones de bonos, el acuerdo entre el principal accionista de OHL -la familia mexicana Amodio- y el Grupo Villar Mir se extendía a los tenedores de los bonos que entonces representaban el 57,3 % de su importe.
Una vez alcanzado el apoyo necesario de sus acreedores, OHL se adherirá al contrato y solicitará el inicio de un procedimiento de homologación judicial bajo la legislación inglesa. Tras la aprobación judicial de los términos de la operación ésta será de aplicación para la totalidad de los bonistas.
El plan para recapitalizar la compañía contempla dos ampliaciones de capital, lo que supondrá una inyección de 37 millones por parte de la familia Amodio y de 5 millones del fondo Tyrus, así como la renegociación de las emisiones de bonos existentes: una con vencimiento en 2022 y con saldo vivo de 323 millones y otra con vencimiento en 2023 y un saldo vivo de 269,9 millones.
En virtud de las nuevas condiciones, los nuevos bonos serán de un máximo de 488,3 millones de euros, 105 millones menos que hasta ahora, y la mitad de ellos vencerán en marzo de 2025 y la otra mitad en marzo de 2026.
La renegociación de los bonos contempla una combinación de quita de, al menos, el 10 %; la capitalización de parte de ellos con un aumento de capital mediante la compensación de créditos y el canje de los bonos subsistentes por otros de nueva emisión y vencimiento posterior.
Con todo ello, la compañía no tendrá vencimientos de bonos hasta 2025.
Esta operación, sumada a las ampliaciones de capital, permitirá a OHL reforzar su balance con hasta cerca de 180 millones de euros de fondos propios.
Otro de los pilares del acuerdo es una reestructuración societaria de la compañía, de forma que una parte sustancial del negocio sea desarrollado a futuro, directa o indirectamente, por una sociedad filial de nueva creación, Nueva OHL, que será la emisora de los nuevos bonos.
Todos los aspectos de la operación se recogerán en un folleto informativo que OHL espera someter a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.