Madrid, 16 ene (.).- Lar España (BME:LRES) ha recomprado bonos verdes de dos emisiones realizadas en 2021 para cancelar 110 millones de euros, lo que permite a la socimi reducir su deuda corporativa a 660 millones con vencimientos hasta 2028 y situar su endeudamiento neto en el 37,6 % del valor de los activos.
Los bonos adquiridos serán totalmente cancelados una vez liquidada su recompra, cerrada con un descuento del 18 %, equivalente a un precio final de 90,5 millones de euros que se abonarán íntegramente con la caja de la compañía, según ha explicado en un comunicado.
Tras esta operación la liquidez de Lar España se mantendrá por encima de 100 millones y la reducción de la deuda tendrá un impacto positivo en la cuenta de resultados del ejercicio 2023 en torno a 20 millones de euros.
Una vez completada la recompra, Lar España mantendrá en la Bolsa de Luxemburgo sus dos emisiones de bonos verdes, ahora por un valor de 590 millones, que suponen la casi totalidad de la deuda de la socimi.
El pasado 9 de enero la compañía lanzó una oferta para recomprar bonos verdes por aproximadamente 100 millones de dos emisiones: una realizada en julio de 2021 por valor de 400 millones a un tipo de interés fijo anual del 1,75 % con vencimiento en 2026 y a otra emisión llevada a cabo en noviembre de dicho año por 300 millones con un tipo de interés del 1,843 % y vencimiento en 2028.
Tras concluir esta oferta de recompra de bonos, la compañía ha amortizado 98 millones de la primera emisión, que queda con un valor de 302 millones de euros. En la segunda emisión se amortizan bonos por valor nominal de 12 millones de euros, lo que reduce el monto a 288 millones de euros.
Después de la amortización, la compañía ha reducido su endeudamiento desde el 38,9 % al 37,6 % sobre la valoración total de los activos. La compañía cuenta con un porfolio de 14 activos inmobiliarios, incluyendo 9 centros comerciales y 5 parques comerciales, valorado en más de 1.470 millones de euros.
Según ha destacado el director corporativo y financiero de Lar España, Jon Armentia, la recompra permite optimizar el uso de los recursos de la compañía, reducir el apalancamiento corporativo y mejorar el valor neto de los activos.
Asimismo, ha indicado que la liquidez preservada durante la pandemia ha permitido llevar a cabo esta operación manteniendo a la vez una liquidez elevada. Armentia espera que esta recompra les dé más agilidad financiera mientras la socimi refuerza su protagonismo a medida que el mercado del retail se reactive a lo largo de 2023.
Pasadas las 14:00 horas las acciones de Lar España subían un 2,47 % en el mercado continuo hasta los 4,56 euros.