EQT Corporation (NYSE:EQT) ha llegado a un acuerdo para adquirir Equitrans Midstream Corporation (ETRN), empresa de la que era propietaria anteriormente, por 5.500 millones de dólares. El objetivo es formar una empresa dominante e integrada de gas natural, según anunciaron las entidades el lunes.
El valor de las acciones de ETRN subió casi un 9% antes de la apertura del mercado el lunes tras el anuncio, mientras que las de EQT bajaron un 3%.
Se espera que la fusión propuesta, revelada inicialmente por el Wall Street Journal, dé lugar a una empresa combinada valorada en más de 35.000 millones de dólares, deuda incluida. El objetivo de esta fusión es hacerse con el control tanto de la extracción como de la distribución de gas natural, con acceso a una infraestructura de gasoductos de más de 2.000 millas.
Las empresas esperan que la relación complementaria entre sus activos genere un ahorro anual de costes de 250 millones de dólares.
"Esta fusión con Equitrans es la operación más importante e influyente que EQT ha iniciado nunca. Consideramos que se trata de una oportunidad única para crear una operación integrada con una de las mejores reservas de gas natural del mundo", declaró Toby Z. Rice, Presidente y Consejero Delegado de EQT.
Un elemento esencial de esta estrategia es la participación de Equitrans en la iniciativa Mountain Valley Pipeline. A pesar de los retrasos y la oposición, este oleoducto está en vías de finalizarse en el segundo trimestre de 2024. El coste estimado es de entre 7.570 y 7.630 millones de dólares.
Los analistas del mercado han sugerido que el progreso hacia la finalización de este oleoducto puede haber aumentado el atractivo de Equitrans como empresa para adquirir. A principios de año, Equitrans empezó a considerar varias propuestas tras manifestar interés múltiples partes.
En esta operación, que se realizará íntegramente en acciones, los accionistas de Equitrans recibirán 0,3504 acciones de EQT por cada acción que posean, lo que corresponde a un valor de 12,50 dólares por cada acción de Equitrans. El precio de las acciones de ETRN era de 11,15 dólares al cierre de la negociación del viernes, mientras que la capitalización bursátil de EQT era de aproximadamente 16.500 millones de dólares.
Una vez finalizada la fusión, los actuales accionistas de EQT poseerán alrededor del 74% de la nueva empresa, mientras que el resto pertenecerá a los accionistas de Equitrans.
Como parte del acuerdo, tres miembros de Equitrans pasarán a formar parte del consejo de administración de EQT, y la sede de la corporación combinada permanecerá en Pittsburgh.
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