Investing.com-- Las acciones de The Shyft Group (NASDAQ: SHYF) experimentaron un alza del 20% hoy tras el anuncio de un acuerdo definitivo para fusionarse con la firma europea Aebi Schmidt Group en una transacción totalmente en acciones. Se prevé que esta fusión dé lugar a una empresa líder en vehículos especializados con una sólida presencia en los mercados norteamericano y europeo.
The Shyft Group, reconocida por su fabricación, ensamblaje y equipamiento para mercados de vehículos especializados comerciales, minoristas y de servicios, se unirá a la cartera complementaria de Aebi Schmidt, que incluye equipamiento de camiones comerciales y una gama de soluciones de infraestructura. Se espera que esta operación impulse un crecimiento competitivo y genere un valor significativo para los accionistas. Las proyecciones indican que la empresa resultante de la fusión generará ingresos proforma de aproximadamente 1.950 millones de dólares y un EBITDA ajustado superior a 200 millones de dólares, incluyendo sinergias, para 2024.
Las acciones de Shyft registraron un aumento del 20% tras conocerse la noticia. La transacción, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de ambas empresas, resultará en que los accionistas de Shyft posean el 48% y los de Aebi Schmidt el 52% de la entidad combinada. La operación está estructurada para estar exenta de impuestos para los accionistas de Shyft y se espera que se cierre a mediados de 2025, sujeta a las condiciones y aprobaciones habituales.
John Dunn, Presidente y CEO de Shyft, destacó los beneficios estratégicos de la fusión, enfatizando la creación de una empresa más resiliente con importantes oportunidades de crecimiento y el potencial de generar valor para los accionistas. Por su parte, Barend Fruithof, CEO de Aebi Schmidt, resaltó las capacidades y la experiencia combinadas de ambas empresas, estableciendo un líder diferenciado en la industria de vehículos especializados.
La empresa resultante de la fusión está posicionada para capitalizar importantes oportunidades de crecimiento, con aproximadamente el 75% de sus ingresos provenientes del mercado norteamericano. También se prevé que la fusión libere entre 25 y 30 millones de dólares en sinergias esperadas para el segundo año tras el cierre, contribuyendo a márgenes de EBITDA de dos dígitos.
Una vez completada la transacción, la empresa combinada cotizará en el NASDAQ, tendrá su domicilio en Suiza y mantendrá una importante presencia operativa en Estados Unidos. Barend Fruithof ha sido designado como Presidente y CEO electo, mientras que James Sharman, actual Presidente del Consejo de Administración de Shyft, ha sido nombrado Presidente electo del nuevo consejo.
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