Life360 anuncia una oferta pública inicial de 5,75 millones de acciones a 27 dólares cada una

La empresa Life360, con sede en la región de San Francisco, ha anunciado hoy el precio fijado para su primera oferta pública de acciones en Estados Unidos. El número total de acciones ofrecidas asciende a 5.750.000, de las cuales 3.703.704 son vendidas por Life360 y 2.046.296 por determinados accionistas enumerados en el prospecto. Cada acción tiene un precio de 27,00 $. Life360 no recibirá dinero alguno de las acciones vendidas por estos accionistas. Está previsto que las acciones empiecen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo bursátil "LIF" el jueves 6 de junio de 2024. Además, los accionistas que venden sus acciones han dado a las instituciones financieras que gestionan la venta la opción de comprar hasta 862.500 acciones adicionales al precio inicial, menos los honorarios por la gestión de la venta, en un plazo de 30 días. La finalización de la venta está prevista para el 7 de junio de 2024, siempre que se cumplan todos los procedimientos habituales para el cierre.

La empresa tiene previsto utilizar el dinero que obtenga de esta venta para reforzar su base financiera y su flexibilidad, para establecer un mercado para sus acciones en Estados Unidos y para necesidades empresariales generales, como fondos para operaciones, gastos cotidianos e inversión en activos.

La empresa, con sede principal en el área de San Francisco y que ya cumple los requisitos de información de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), considera esta oferta y la mayor atención de los inversores estadounidenses como un paso lógico en su expansión. Los CHESS Depositary Interests ("CDI") de la empresa (que representan acciones ordinarias subyacentes a razón de 3 CDI por cada acción ordinaria) seguirán cotizando en la Bolsa de Valores australiana.

Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Evercore (NYSE:EVR) ISI y UBS (SIX:UBSG) Investment Bank se encargan de gestionar el libro de la oferta. Stifel también gestiona el libro. Canaccord Genuity, Citizens JMP y Loop Capital Markets actúan como cogestores de la oferta.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario S-3 (nº de registro 333-279271) (que incluye un folleto de base), que entrará en vigor automáticamente el 9 de mayo de 2024. Los documentos relacionados con la oferta, incluido un suplemento de prospecto preliminar y un prospecto adjunto, se han presentado a la SEC y pueden consultarse en el sitio web de la SEC: https://www.sec.gov. Las condiciones definitivas de la oferta se detallarán en un suplemento final del folleto que se presentará a la SEC. Pueden solicitarse copias del suplemento del folleto preliminar y del folleto adjunto de la oferta a: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al (866) 471-2526, o por correo electrónico a Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Evercore Group L.L.C., Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, Nueva York, NY 10055, por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a: ecm.prospectus@evercore.com; o UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10019 o por correo electrónico a: ol-prospectus-request@ubs.com.

Este anuncio tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de valores. Tampoco constituye un compromiso de venta de valores en ningún lugar en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o aprobación en virtud de la legislación sobre valores de dicho lugar.

Este artículo ha sido creado y traducido con la ayuda de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros Términos y condiciones.