Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses experimentaron una caída hoy, ya que los inversores ajustaron sus expectativas sobre posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y se mantuvieron cautelosos debido al aumento de los riesgos geopolíticos. Este sentimiento surge antes de la publicación de datos cruciales sobre la inflación, comentarios de los responsables de políticas y los próximos informes de ganancias del tercer trimestre.
Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en noviembre han cambiado, con la herramienta FedWatch de CME indicando ahora una probabilidad de más del 85% de una disminución de 25 puntos básicos. Apenas el lunes pasado, había optimismo por un recorte mayor de 50 puntos básicos.
Esta reevaluación se produce tras un sólido informe de empleo de septiembre publicado el pasado viernes, que mostró que la economía estadounidense añadió la mayor cantidad de puestos de trabajo en seis meses, lo que sugiere un mercado laboral resistente. Esta noticia ha provocado un aumento del Cboe Volatility Index, también conocido como el indicador del miedo de Wall Street, alcanzando un máximo de cuatro semanas de 21,17.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense también han aumentado, con el rendimiento del bono a 10 años superando el 4% por primera vez en dos meses. Los analistas de Brown Brothers Harriman señalaron la consolidación del dólar estadounidense y los rendimientos del Tesoro cerca de máximos de varias semanas después del positivo informe de empleo. También mencionaron que la dinámica del mercado fluctuará con el enfoque en el desempeño económico de EE.UU., las tensiones militares en Oriente Medio y la dinámica de apetito por el riesgo.
En el sector tecnológico, las acciones de crecimiento de gran capitalización sensibles a las tasas experimentaron presión a la baja en las operaciones previas a la apertura del mercado. Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayó un 0,8%, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) un 0,5% y Microsoft (NASDAQ:MSFT) un 0,3%. Apple (NASDAQ:AAPL) descendió un 1,2% tras recibir una nueva calificación de "mantener" por parte de Jefferies.
Por otro lado, las acciones de Pfizer (NYSE:NYSE:PFE) subieron un 3,3% después de que se informara que el inversor activista Starboard Value adquirió una participación de aproximadamente 1.000 millones de dólares en la empresa farmacéutica.
A las 07:00 a.m. ET, los futuros del S&P 500 bajaban un 0,53%, los del Nasdaq 100 un 0,67% y los del Dow un 0,46%. Los futuros del índice Russell 2000 también disminuyeron un 0,68%.
A pesar de la actual recalibración de las expectativas de recorte de tasas, los observadores del mercado generalmente mantienen una perspectiva positiva sobre la fortaleza de la economía y el mercado de valores. Goldman Sachs ha aumentado su objetivo del S&P 500 para finales de 2024 a 6.000, desde 5.600, y ha reducido su pronóstico de una recesión económica en EE.UU. del 20% al 15%.
Las tensiones geopolíticas se han intensificado con el lanzamiento de cohetes de Hezbollah que alcanzaron Haifa, la tercera ciudad más grande de Israel, marcando el primer ataque directo contra la ciudad del norte hoy.
El índice S&P concluyó el pasado viernes justo por encima de 5.751, mientras que el índice Dow Jones Industrial alcanzó un máximo histórico de cierre tras el informe de empleo. Los inversores ahora esperan los datos del índice de precios al consumidor que se publicarán el jueves y los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo Michelle Bowman, Neel Kashkari, Raphael Bostic y Alberto Musalem, previstos para más tarde hoy.
La temporada de informes de ganancias del tercer trimestre para las empresas del S&P 500 comenzará esta semana, con grandes bancos como JP Morgan Chase (NYSE:NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y BlackRock (NYSE:NYSE:BLK) informando el 11 de octubre. Estos resultados servirán como una prueba crítica para el repunte de Wall Street de este año, con el S&P 500 habiendo aumentado aproximadamente un 20% en lo que va del año y acercándose a máximos históricos.
Reuters contribuyó a este artículo.
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