Madrid, 10 feb (.).- Los grandes bonistas de OHL (MC:OHL) -los fondos oportunistas Melqart, Sand Grove y Searchlight- han decidido participar en el plan de recapitalización de la compañía y canjear su deuda por acciones, con lo que previsiblemente pasarán a tener una participación en el capital del 17 %.
Según la información remitida este miércoles por OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aproximadamente el 93 % de los bonistas se ha sumado al plan de recapitalización y reestructuración de la deuda, anunciado el pasado 21 de enero.
Ese plan proponía la renegociación de las dos emisiones vivas de bonos de OHL que suman 592,9 millones; una de 323 millones con vencimiento en 2022 y de 269,9 millones hasta 2023.
La compañía planteaba la posibilidad de canjear esa deuda por nuevos títulos tras una quita del 12 %, que podía reducirse al 10 % si se acogían a la propuesta desde un primer momento; esto es lo que han hecho el 75 % de los bonistas a los que se dirigía la oferta.
Por otro lado, había una segunda alternativa dirigida principalmente a los grandes bonistas, entre ellos los fondos oportunistas Melqart, Sand Grove y Searchlight, que ha sido aceptada y supondrá canjear esa deuda por capital de la compañía.
Teniendo en cuenta que estos tres fondos, según la información publicada entonces, tenían el 57,3 % del importe de los bonos, tras la conversión tendrán una participación conjunta en OHL del 17 %, pero sin opciones a entrar en el consejo de administración.
Al margen de ellos, otros bonistas con menos del 2,5 % de la deuda se quedan ya sin la opción de canjear sus títulos por capital pero OHL les da la posibilidad de acogerse a la alternativa una y optar por recibir los nuevos bonos tras una quita del 10 %.
A pesar del apoyo del 93 % de los bonistas, OHL tendrá ahora que solicitar el visto bueno de los tribunales británicos para llevar a cabo el plan con el que reducirá su deuda, pues los nuevos bonos será de un máximo de 488,3 millones, 100 millones menos, y no vencerán hasta marzo de 2026.
Además, está previsto que OHL amplíe su capital y reciba una inyección de 37 millones por parte de la familia mexicana Amodio, dueña del Grupo Caabsa.