Por Sara Busquets
- Lucid Motors acuerda su salida a bolsa tras cerrar acuerdo con una SPAC, Churchill Capital IV
- La operación alcanza un valor de 24.000 millones de dólares
- Churchill Capital IV se desinfla en el fuera de horas tras haber subido cerca de un 500% gracias a los rumores
Investing.com - La start-up de vehículos eléctricos Lucid Motors ha acordado salir a bolsa en un acuerdo por valor de 24.000 millones de dólares con una compañía de “cheque en blanco” controlada por el veterano negociador Michael Klein, en la que se ha tildado ya como la mayor fusión inversa de este tipo hasta la fecha, cuenta esta mañana el Financial Times.
La compañía, con sede en California, y controlada mayoritariamente por un fondo soberano de Arabia Saudí, se fusionará con Churchill Capital IV Corp (NYSE:CCIV), la cuarta compañía de Klein especializada en la compra de otras compañías, y que obtuvo 1.800 millones en julio.
Era un secreto a voces, y los rumores habían provocado que las acciones de la SPAC aumentaran hasta cerca de un 500% en lo que llevamos de año. La confirmación de la noticia, ayer noche, devolvió a la compañía a la realidad, perdiendo más de un cuarto de la ganancia obtenida en el after-hours.
Como parte de la operación, Lucid recibirá la liquidez obtenida por Churchill Capital IV, además de 2.500 millones de caja nueva, de los inversores gestionados por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudi, junto con BlackRock (NYSE:BLK), Fidelity y otros.
Las SPAC (siglas en inglés para las “special purpose acquisiton companies” y, en castellano, como compañías con propósito especial de compra) son compañías que han adquirido una popularidad enorme durante la pandemia de Covid-19, y se han utilizado mucho en este tipo de sectores, motivado por la subida meteórica en la valoración de Tesla (NASDAQ:TSLA), rival de Lucid Motors. Su objetivo básico es el de recaudar capital para posibles fusiones o adquisiciones de otras empresas o start-ups, como es el caso que nos ocupa.
Lucid and Churchill anunciaron el lunes por la tarde que la operación de combinar a ambas compañías tiene un valor de mercado de 11.750 millones de dólares, y ha atraído el interés de los inversores en el acuerdo a razón de 15 dólares por acción, lo que implica una valoración de 24.000 millones de dólares. La inversión privada en esta operación pública, lo que se conoce como PIPE, y el efectivo que Churchill provea, que se cifran en unos 4.400 millones de dólares, irán directos a financiar a Lucid, han comentado las partes implicadas.
Lucid espera más que doblar su plantilla en EE.UU. tras este acuerdo, de los 2.000 trabajadores con los que cuenta actualmente hasta cerca de 5.000 de aquí a finales de 2022.