Macquarie ha aumentado su objetivo de precio para Microsoft (NASDAQ:MSFT) hasta 430,00 dólares desde 405,00 dólares, al tiempo que mantiene una calificación de "Outperform". La firma afirma que las acciones de Microsoft están actualmente infravaloradas teniendo en cuenta los ingresos potenciales de su tecnología de asistente de inteligencia artificial.
El estudio indica que la actual línea de productos de asistente de inteligencia artificial de Microsoft podría generar unos ingresos adicionales estimados en 9.100 millones de dólares. Se prevé que este crecimiento de los ingresos tenga un alto margen de beneficio bruto, que se espera se sitúe entre el 61% y el 91%, lo que podría traducirse en un aumento de 0,49 dólares en los beneficios por acción (BPA) para el año fiscal 2026 según la proyección estándar.
En un escenario ideal con una mayor adopción y más usuarios por dispositivo, el aumento del beneficio por acción podría llegar a 2,17 dólares. Por otro lado, una proyección prudente que incluya una tasa de adopción menor y un uso intensivo por parte de un número limitado de usuarios expertos que afecte a los márgenes de beneficio bruto sugiere un aumento de 0,06 dólares en los beneficios por acción.
El método para estimar el potencial de ingresos examina las tasas de adopción de cada producto asistente de inteligencia artificial a finales del ejercicio 2025. Las predicciones de los expertos en el campo de la inteligencia artificial sugieren que se espera que las empresas pasen el año fiscal 2024 probando y evaluando estas aplicaciones. Se prevé que este periodo de evaluación dé lugar a una adopción considerable a partir de 2025, una vez concluidas las evaluaciones iniciales y disponibles los datos sobre el rendimiento de los asistentes de inteligencia artificial.
"En nuestro caso estándar, predecimos que Microsoft podría lograr aproximadamente 7.300 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales adicionales de M365 Copilot a finales del año fiscal 2025, basándonos en los aproximadamente 20 millones de usuarios que implica nuestra tasa de adopción del 5%. Consideramos que se trata de una estimación conservadora porque M365 Copilot se ofrece a un coste de 30 dólares mensuales por usuario a los suscriptores de M365 E3 o E5, o a las pequeñas y medianas empresas con suscripciones a M365 Business Standard o Business Premium", señalaron los analistas.
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