Marex Group, broker mundial de materias primas, ha anunciado sus planes de presentar una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York, lo que supone un alejamiento de Londres, donde la empresa había considerado cotizar anteriormente. La decisión se produce en medio de un debate más amplio sobre la salud de los mercados de capitales londinenses y se produce después de que otras empresas británicas buscaran cotizar en las bolsas estadounidenses.
Marex, respaldada por JRJ, aspira a una valoración de entre 2.200 y 2.800 millones de dólares para su OPV. La empresa decidió posponer su cotización en Londres en 2021 debido a la volatilidad del mercado, pero ahora ha elegido Nueva York para su salida a bolsa. Marex está actualmente a la espera del proceso de revisión por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) antes de determinar el tamaño de la oferta y el rango de precios.
A principios de año, Marex presentó unos sólidos resultados financieros, con un beneficio de explotación ajustado antes de impuestos de 121,7 millones de dólares y unos ingresos netos de 701 millones de dólares. Estas cifras reflejan el éxito de la adquisición de ED&F Man Capital Markets el año pasado, que amplió las operaciones de Marex a renta fija y variable. Además, la adquisición incrementó los fondos de clientes hasta 12.000 millones de dólares, lo que refuerza aún más la posición de Marex de cara a una OPV.
La decisión de cotizar en Nueva York sigue la tendencia de empresas británicas como CRH (LON:CRH) y Flutter Entertainment, que también han optado por las bolsas estadounidenses en lugar de Londres. A pesar de los esfuerzos del Gobierno británico por hacer más atractivas las salidas a bolsa tras el Brexit flexibilizando la normativa, los últimos informes de los legisladores sugieren que estas medidas aún no han mejorado significativamente la competitividad del sector financiero del Reino Unido.
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