(Reuters) - Marriott International Inc comprará la compañía dueña de Sheraton, Starwood Hotels & Resorts Worldwide (N:HOT) Inc, en un acuerdo en efectivo y acciones valorado en 12.200 millones de dólares, para crear la mayor cadena hotelera del mundo.
La empresa combinada será dueña o tendrá la franquicia de más de 5.500 hoteles con 1,1 millones de habitaciones en todo el mundo, lo que dará a Marriott una mayor presencia en mercados fuera de Estados Unidos.
Los accionistas de Starwood recibirán 0,92 acciones comunes clase A de Marriott y 2 dólares en efectivo por cada papel que posean, dijeron las empresas el lunes.
La oferta se traduce en 72,08 dólares por acción para Starwood, un descuento de un 4 por ciento respecto del cierre del viernes.
Los accionistas de Starwood también recibirán alrededor de 7,80 dólares por acción por la escisión del negocio de tiempo compartido y subsecuente fusión del negocio con Interval Leisure Group Inc.
Los títulos de Starwood caían un 3,3 por ciento, a 72,50 dólares, en las operaciones previas a la apertura de los negocios del lunes, mientras que las de Marriott subían un 1,7 por ciento, a 74,01 dólares.
Starwood, propietaria de las marcas de hoteles St. Regis y Aloft, había contactado a InterContinental Hotels Group Plc, Wyndham Worldwide Corp (N:WYN) y fondos soberanos de riqueza desde julio para un posible acuerdo, dijeron fuentes a Reuters.
Hasta el cierre del viernes, las acciones de Starwood habían caído un 14 por ciento desde el 29 de abril, cuando la compañía dijo que exploraba alternativas estratégicas.