Moove Lubricants, una empresa brasileña respaldada por CVC Capital Partners, busca alcanzar una valoración de hasta 1.900 millones de dólares en su próxima oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos. La compañía con sede en São Paulo, junto con algunos de sus accionistas actuales, tiene como objetivo recaudar hasta 437,5 millones de dólares. Este objetivo se logrará mediante la oferta de 25 millones de acciones, con un rango de precio fijado entre 14,50 y 17,50 dólares por acción.
La decisión de cotizar en EE.UU. se enmarca en una tendencia creciente entre las empresas extranjeras, que buscan obtener valoraciones más elevadas y mayor liquidez en comparación con lo que podrían conseguir en sus mercados locales.
Moove ha optado por la Bolsa de Nueva York (NYSE) para su debut bursátil y cotizará bajo el símbolo "MOOV". La OPI está siendo orquestada por un grupo de prestigiosas instituciones financieras internacionales, entre las que se encuentran J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual y Santander (BME:SAN). Estos bancos están supervisando minuciosamente el proceso para garantizar una entrada exitosa de Moove Lubricants en el mercado de valores estadounidense.
Reuters contribuyó a este artículo.
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