Nike Inc. (NYSE: NYSE:NKE) ha establecido una línea de crédito renovable no garantizada de 1.000 millones de dólares con Bank of America (NYSE:BAC) y otros prestamistas, según una reciente presentación 8K ante la Securities and Exchange Commission. Esta nueva línea de crédito, que estará disponible para fines corporativos generales y capital circulante, incluido el apoyo a la emisión de papel comercial, se formalizó el jueves.
La línea, con un plazo de 364 días, vence el 7 de marzo de 2025, pero ofrece flexibilidad a Nike. El gigante de la ropa deportiva tiene la opción de aumentar el límite de endeudamiento a 1.500 millones de dólares, renovar la línea por 364 días más o convertir las cantidades pendientes en un préstamo a plazo hasta un año después de la fecha de vencimiento.
En la actualidad, Nike es el único prestatario en virtud de este acuerdo de crédito, pero permite la designación de prestatarios subsidiarios en el futuro. En caso de que se designe una filial, Nike ha acordado garantizar las obligaciones de la filial.
Los tipos de interés de los empréstitos pueden ser elegidos por Nike y serán, o bien el SOFR a plazo más un margen que oscila entre el 0,3575% y el 0,690%, o bien un tipo básico determinado por el más alto de los siguientes: el tipo preferente del Bank of America, el tipo efectivo de los fondos federales más el 0,50%, o el SOFR a un mes más el 1,00%.
Estos tipos se ajustarán en función de las calificaciones públicas de la deuda a largo plazo de Nike. Los intereses de los préstamos pueden pagarse en uno, tres o seis meses, según disponibilidad, y deben liquidarse al menos trimestralmente.
El acuerdo incluye cláusulas que limitan la capacidad de Nike y sus filiales para incurrir en gravámenes adicionales, realizar determinadas fusiones, adquisiciones y enajenaciones, y restringir el uso de los fondos del préstamo. En particular, el contrato de crédito no contiene ninguna cláusula financiera.
Esta maniobra financiera estratégica proporciona a Nike liquidez adicional y flexibilidad financiera mientras lleva a cabo sus operaciones empresariales e iniciativas de crecimiento. La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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