PARÍS - El operador francés de residencias geriátricas Orpea ha iniciado una importante ampliación de capital social, con la que pretende captar aproximadamente 1.200 millones de euros, dirigida a accionistas institucionales clave, incluida la Caisse des Dépôts et Consignations. La medida, anunciada hoy, forma parte de un plan estratégico más amplio de refundación destinado a restablecer la estabilidad financiera de la empresa hacia finales de 2026.
La ampliación de capital se produce tras una serie de maniobras financieras destinadas a hacer frente a las necesidades de reestructuración de Orpea. La semana pasada se publicaron actualizaciones sobre los derechos de voto y la composición accionarial de la empresa tras una exitosa ampliación de capital de 3.900 millones de euros. Esta ampliación fue garantizada por acreedores no garantizados y preservó especialmente los derechos de suscripción de los accionistas existentes.
A principios de noviembre, se distribuyeron documentos relacionados con la próxima Junta General de diciembre, en los que se señalaba un aumento de capital y se proponían revisiones de la gobernanza a raíz de una inversión de "Groupement". En julio, el Tribunal de Comercio de Nanterre aprobó un plan de salvaguardia acelerado.
El Plan de Salvaguarda Acelerado sancionado por el tribunal incluía disposiciones para tres ampliaciones de capital, una de las cuales -la Ampliación de Capital de Groupement- no ofrecía derechos de suscripción preferente pero sí concedía derecho de prioridad a los Accionistas Existentes registrados antes del 15 de noviembre. Estos accionistas tuvieron la oportunidad durante un periodo de negociación de cinco días de reclamar Nuevas Acciones antes de que se abrieran al público en Francia.
La ampliación de capital por equiparación completada el 30 de noviembre dio lugar a que los acreedores no garantizados adquirieran aproximadamente el 98% de la propiedad tras la ampliación mediante la compensación de créditos. La Autoridad Francesa de Mercados Financieros (AMF) aprobó el 5 de diciembre el folleto número 23-503 correspondiente a la ampliación de capital de Groupement.
El periodo de prioridad de suscripción ofreció a los Accionistas Existentes el primer derecho sobre las Acciones Nuevas antes de su oferta pública. La liquidación y el inicio de la cotización de las Acciones Nuevas en Euronext París están previstos para el 19 de diciembre o en torno a esa fecha, con el código ISIN FR0000184798. Se ha advertido a los accionistas que no participen en las ampliaciones de capital sobre una posible dilución sustancial.
Los ingresos de esta última ampliación de capital se destinan al reembolso de la deuda y a fines corporativos. Estos pasos son cruciales para que Orpea pueda superar sus actuales retos financieros y emerger con una base más estable para futuras operaciones.
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