CHANTILLY, Va. - Parsons Corporation (NYSE: PSN), proveedor tecnológico en los sectores de seguridad nacional e infraestructuras, ha fijado el precio de una oferta privada de 700 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2029. Los pagarés, que devengan un tipo de interés del 2,625% anual, se liquidarán en torno al 26 de febrero de 2024, y se espera que generen unos ingresos netos de aproximadamente 683,7 millones de dólares tras los descuentos iniciales del comprador y los gastos estimados de la oferta.
La empresa también ha llevado a cabo operaciones de capped call para mitigar la posible dilución derivada de la conversión de los pagarés. Además, Parsons ha concedido a los compradores iniciales una opción de compra de hasta 100 millones de dólares adicionales en pagarés en un plazo de 13 días tras la emisión.
Los pagarés serán obligaciones senior no garantizadas, convertibles bajo ciertas condiciones antes del 1 de octubre de 2028, y libremente convertibles cerca de la fecha de vencimiento. En el momento de la conversión, se pagará a los titulares en efectivo y, si procede, en acciones ordinarias de Parsons. El tipo de conversión comienza en 10,6256 acciones por cada 1.000 dólares de principal, lo que representa una prima del 25% sobre el último precio de las acciones de Parsons comunicado a 21 de febrero de 2024.
Parsons puede amortizar los pagarés en efectivo parcial o totalmente después del 8 de marzo de 2027, dadas ciertas condiciones de precios de mercado. Los ingresos de la oferta están destinados a financiar los costes de las operaciones de compra de bonos con límite, recomprar parte de los bonos convertibles existentes con vencimiento en 2025 y para fines corporativos generales, incluidas posibles adquisiciones y capital circulante.
La recompra de los bonos existentes y la cancelación de las operaciones de call spread relacionadas podrían influir en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Parsons, afectando potencialmente al precio de negociación de los bonos y al precio de conversión inicial.
La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados en virtud de la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y los valores no están registrados en virtud de la Ley de Valores o las leyes estatales de valores, y están sujetos a la venta sólo bajo exención o transacciones no sujetas a los requisitos de registro.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores.
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