Pheton Holdings Ltd (PTHL), proveedor de soluciones sanitarias especializado en sistemas de planificación de tratamientos de braquiterapia y otros productos y servicios relacionados, ha anunciado hoy el precio de su oferta pública inicial (la "Oferta") de 2.250.000 acciones ordinarias de Clase A a un precio de oferta pública de 4,00 dólares por acción ordinaria de Clase A, por un total de ingresos brutos de 9 millones de dólares, antes de deducir los descuentos de suscripción y otros gastos relacionados. Además, Pheton ha concedido a los suscriptores una opción de 45 días para comprar hasta 337.500 acciones ordinarias Clase A adicionales al precio de oferta pública, menos los descuentos de suscripción. Está previsto que las acciones comiencen a cotizar en el Nasdaq Capital Market el 5 de septiembre de 2024, con el símbolo "PTHL". Se espera que la oferta se cierre el 6 de septiembre de 2024, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales.
La Oferta se realiza sobre una base garantizada. CATHAY SECURITIES, INC. actúa como suscriptor principal de la Oferta, y Dominari Securities LLC es suscriptor participante. Hunter Taubman Fischer & Li LLC asesora a la Sociedad en materia de Derecho bursátil de los Estados Unidos y The Crone Law Group P.C. asesora a los suscriptores en materia de Derecho bursátil de los Estados Unidos.
Una declaración de registro en el formulario F-1 relativa a la Oferta, en su versión modificada, fue presentada a la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (número de expediente: 333-274944) y fue aprobada por la SEC el 4 de septiembre de 2024. La Oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto y un folleto escrito complementario. Los inversores potenciales deben leer el folleto, el folleto escrito complementario y otros documentos que la Sociedad ha presentado o presentará a la SEC para obtener información más completa sobre la Sociedad y la Oferta. Pueden solicitarse copias del folleto final relacionado con la Oferta, cuando estén disponibles, a CATHAY SECURITIES, INC. por correo electrónico a mark.zagotti@cathaysecurities.com, por correo postal a CATHAY SECURITIES, INC., 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY10005, o por teléfono al +1 (631) 897-2208. Además, pueden descargarse copias del folleto y del folleto escrito complementario relacionado con la Oferta, cuando estén disponibles, del sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Los inversores potenciales deben consultar el folleto y otros documentos que la Sociedad ha presentado o presentará a la SEC para obtener información más completa sobre la Sociedad y la Oferta. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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